Suite

Est-il possible d'ajouter une pièce jointe ArcGIS à une ligne dans Oracle à l'aide de procédures stockées Oracle ?


Jusqu'à présent, j'ai pu attacher des fichiers à des entités au sein d'une classe d'entités à l'aide des outils python et d'ArcObjects.

Dans Oracle, j'ai pu ajouter des fonctionnalités avec des géométries à l'aide des fonctions ST_Geometry de SQL Spatial. Cependant, je me demande s'il existe un moyen d'ajouter des pièces jointes à ces fonctionnalités dans une procédure stockée sur la base de données plutôt que d'utiliser python ou ArcObjects


Gestion des versions : cette technologie est-elle utilisée dans les SGBD autre que spatiale ?

Une version représente un instantané dans le temps de l'ensemble de la géodatabase et contient tous les jeux de données de la géodatabase.

Les versions ne sont pas des copies distinctes de la géodatabase. Au lieu de cela, les versions et les transactions qui s'y déroulent sont suivies dans les tables système. Cela isole le travail d'un utilisateur sur plusieurs sessions d'édition, permettant aux utilisateurs d'éditer sans verrouiller les fonctionnalités de la version de production ou sans impact immédiat sur les autres utilisateurs et sans avoir à faire de copies des données.

Lorsque vous enregistrez un jeu de données (une classe d'entités, un jeu de classes d'entités ou une table) comme versionné, deux tables delta sont créées : la table A (ou ajouts), qui enregistre les insertions et les mises à jour, et la table D (ou suppressions), qui stocke suppressions. Chaque fois que vous mettez à jour ou supprimez un enregistrement dans l'ensemble de données, des lignes sont ajoutées à l'une de ces tables ou aux deux. Un jeu de données versionné se compose donc de la table d'origine (appelée table de base ou table métier) ainsi que de toutes les modifications apportées aux tables delta. La géodatabase garde une trace de la version à laquelle vous étiez connecté lorsque vous avez effectué les modifications qui ont rempli les tables delta. Lorsque vous interrogez ou affichez un jeu de données dans une version, ArcGIS assemble les lignes pertinentes de la table d'origine et des tables delta pour présenter une vue transparente des données de cette version.

Pour être honnête, je trouve que la documentation est plutôt vague, elle ne me dit pas grand-chose sur le fonctionnement réel de la technologie ou sur la partie de la théorie traditionnelle des bases de données sur laquelle elle est basée.

Je n'imagine pas que de nombreux membres de la communauté DBA SE auraient une expérience avec la technologie de gestion des versions d'ESRI. Je ne demanderai donc pas quelque chose comme « comment ça marche ? ».

Au lieu de cela, je me demande s'il y a des technologies dans le monde des bases de données non spatiales qui sont similaires au versioning ESRI ?


Comment ST_Geometry stocke les données spatiales

Voici la description Oracle de ST_Geometry :

Nom Taper
ENTITÉ NOMBRE(38)
NUMPTS NOMBRE(38)
FRIPONNE FLOTTEUR(64)
MINY FLOTTEUR(64)
MAXX FLOTTEUR(64)
MAXI FLOTTEUR(64)
MINZ FLOTTEUR(64)
MAXZ FLOTTEUR(64)
MINM FLOTTEUR(64)
MAXM FLOTTEUR(64)
SURFACE FLOTTEUR(64)
LEN FLOTTEUR(64)
SRID NOMBRE(38)
POINTS GOUTTE

Les attributs de type spatial représentent les informations suivantes :

    Entité—Type d'entité géométrique stockée dans la colonne spatiale (chaîne de lignes, multiligne, multipoint, multipolygone, point ou polygone), dont la valeur est un masque de bits dérivé de la procédure stockée st_geom_util

Comme les autres types d'objets, le type de données ST_Geometry contient une méthode et des fonctions constructeur. Une méthode constructeur est une fonction qui renvoie une nouvelle instance (objet) du type de données et définit les valeurs de ses attributs.

Le nom du constructeur est le même que le type (ST_Geometry). Lorsque vous instanciez un objet de type ST_Geometry, vous appelez la méthode constructeur. Par exemple:

Les fonctions d'accès ST_Geometry suivantes prennent une seule ST_Geometry en entrée et renvoient la valeur de propriété demandée sous forme de nombre.

    La fonction membre ST_Area renvoie l'aire d'une géométrie.

Par exemple, la requête suivante renvoie le nom et la zone des États individuels des États-Unis.

ST_LineString, ST_MultiLineString, ST_MultiPoint, ST_MultiPolygon, ST_Point et ST_Polygon sont tous des sous-types (ou sous-classes) de ST_Geometry. ST_Geometry et ses sous-types partagent des attributs et des fonctions communs. La définition du constructeur pour ST_LineString, ST_MultiLineString, ST_MultiPoint, ST_MultiPolygon, ST_Point et ST_Polygon est la même. Le nom du constructeur est le même que le type qu'il construit.

Étant donné que ST_Point est un objet fini (une valeur de point unique), il peut également être créé à l'aide de l'une des méthodes suivantes.

Cette méthode utilise des points de coordonnées et un SRID.

Cette méthode permet à un utilisateur de spécifier des points de coordonnées et une valeur d'altitude pour chaque point.

Cette dernière méthode pour ST_Point permet en outre de spécifier une valeur de mesure dans le cadre de l'objet point créé.

SP_Grid_Info est utilisé comme type de données pour le champ GRID dans la table ST_Geometry_Index. Il contient les informations au niveau de la grille pour les index spatiaux.

Pour installer ArcSDE et utiliser le type et l'index de domaine ST_Geometry dans le SGBD Oracle, l'utilisateur SDE doit disposer des privilèges système appropriés pour instancier les types, les opérateurs et les procédures stockées. Les privilèges système suivants sont requis :

REMARQUE : les rôles CONNECT et RESOURCE incluent ces privilèges.

Schéma de métadonnées

Le type spatial pour les types Oracle et les tables de métadonnées appartiennent au schéma SDE. La définition de schéma est la description de la table de base pour les tables de métadonnées utilisées pour définir et décrire les informations de type colonne/table, index spatial et références spatiales. Le terme type fait référence au type spatial ST_Geometry. L'index spatial fait référence à l'index de domaine ST_Spatial_Index. Toutes les définitions de type et d'index de domaine, les packages et les tables de métadonnées sont créés dans le schéma SDE.

Les vues seront également préfixées ST_, y compris les vues OpenGIS sur GEOMETRY_COLUMNS et SPATIAL_REFERENCES.

Étant donné que les définitions de ST_Geometry appartiennent à l'utilisateur SDE, vous ne devez jamais supprimer l'utilisateur SDE de la base de données si vous avez encore des tables dans la base de données qui contiennent des colonnes ST_Geometry. Cela rendra ces tables inaccessibles.

Comme mentionné dans le guide des développeurs d'applications d'Oracle, lorsqu'un utilisateur est supprimé de la base de données, l'une des instructions de suppression exécutées est DROP TYPE avec l'option FORCE. Cette instruction supprime tous les types appartenant à cet utilisateur, afin que l'utilisateur puisse être supprimé de la base de données. DROP TYPE FORCE provoque la suppression des types même s'ils ont des types dépendants ou des tables qui leur sont associées. Une fois que cela se produit, les tables associées sont marquées comme non valides, rendant les données des tables inaccessibles.

Pour une description de chaque table, consultez les tables répertoriées dans Tables système d'une géodatabase stockée dans Oracle. Les tableaux sont les suivants :


Licences Oracle Performance Management

Si vous avez acheté une licence RH en libre-service avant le 18 juin 2007 et que vous disposez d'une licence Oracle Human Resources (HR), vous pouvez utiliser Oracle Performance Management. L'achat d'une licence RH en libre-service à compter du 18 juin 2007 ne permet pas l'utilisation de Performance Management. Vous devez acheter une licence Performance Management distincte en plus d'une licence Oracle Self-Service Human Resources (SSHR) pour utiliser les fonctionnalités suivantes :

La gestion de la performance de la main-d'œuvre comprend la gestion des objectifs


Profils des fournisseurs

Présentation de la zone de travail du fournisseur

La page Aperçu de la zone de travail des fournisseurs est la page d'accueil pour effectuer les activités quotidiennes de maintenance et d'administration des fournisseurs.

La page de présentation offre une visibilité sur les informations des fournisseurs afin d'effectuer des tâches allant de la maintenance de routine aux responsabilités administratives liées aux événements. De plus, la page de présentation contient des rapports qui mettent en évidence les problèmes des fournisseurs nécessitant une attention particulière et offre un accès facile pour maintenir et mettre à jour les dossiers des fournisseurs.

La page de présentation est disponible pour l'administrateur des fournisseurs et le gestionnaire des fournisseurs.

Administrateur des fournisseurs

Le rôle d'administrateur fournisseur est responsable de :

Maintien des fournisseurs existants.

Examiner et approuver les demandes de changement de profil.

Examiner et configurer les profils des fournisseurs pour être prêt pour les transactions de dépenses.

Enregistrement des nouveaux fournisseurs nécessaires aux achats qui seront examinés et approuvés par le responsable des fournisseurs.

Gestionnaire des fournisseurs

Le responsable des fournisseurs est chargé de :

Contrôler l'ajout de nouveaux fournisseurs.

Compléter et approuver les profils de fournisseurs potentiels pour être prêt à dépenser.

Création de fiches fournisseurs pour les achats.

Page de présentation de la zone de travail

La page Aperçu de la zone de travail des fournisseurs contient les rapports suivants :

Le tableau ci-dessous présente les informations de la page Aperçu de la zone de travail du fournisseur.

Demandes d'autorisation de dépenses des fournisseurs

Identifie le statut des fournisseurs avec une demande d'autorisation de dépense comme étant en attente d'approbation ou rejetée. Les responsables fournisseurs peuvent suivre les approbations en attente ou examiner les raisons du rejet et décider d'une ligne de conduite. Par exemple, vous pouvez apporter des modifications au fournisseur rejeté et soumettre à nouveau la demande.

Classifications d'entreprises expirées et en cours d'expiration

Identifie les fournisseurs pour lesquels les certificats de classification d'entreprise sont sur le point d'expirer ou ont expiré. Vous pouvez conserver des enregistrements de fournisseurs qui risquent de perdre leur statut de diversité, ce qui pourrait avoir un impact sur la relation fournisseur.

Demandes de modification de profil de fournisseur en attente d'approbation

Identifie toutes les demandes de changement de profil en attente d'approbation. Ici, vous pouvez identifier la file d'attente d'approbation pour les demandes de modification de profil qui doivent être examinées par l'organisation d'achat. Ce rapport s'affiche uniquement si Oracle Fusion Supplier Portal est implémenté.

Fournisseurs avec une configuration incomplète

Identifie les fournisseurs auxquels il manque des informations de profil importantes. À partir de là, les fournisseurs peuvent être désactivés s'il est déterminé que le fournisseur a été créé par erreur.

Modèle de fournisseur

Un fournisseur est modélisé comme une entité globale. Il n'est pas créé au sein d'une unité commerciale ou de tout autre contexte organisationnel. A établit une relation avec un fournisseur par la création d'un site qui maintient des contrôles internes sur la façon dont les transactions d'approvisionnement sont exécutées avec le fournisseur. Les autres entités du profil du fournisseur capturent principalement des informations externes fournies par le fournisseur, telles que des identifiants fiscaux, des adresses, des informations de contact, etc.

La figure suivante montre une définition de fournisseur type et tous ses attributs possibles. Il montre également les connexions entre toutes les pièces. Pour chaque fournisseur, il existe quatre groupes d'attributs :

Les attributs d'adresse incluent :

Contacts - personnel du fournisseur associé à cette adresse

Comptes bancaires - tous les comptes bancaires associés à cette adresse

Enregistrements fiscaux - toute information fiscale pour cette adresse

Sites - toute fonction commerciale associée à ce site

Champs flexibles descriptifs - tous les champs flexibles descriptifs utilisés avec des adresses

Contrôles des transactions - tous les contrôles sur les fonctions commerciales effectués sur ce site

Comptes bancaires - tous les comptes bancaires associés au site

Affectations de site - quelles unités commerciales utilisent le site

Champs flexibles descriptifs - tous les champs flexibles descriptifs utilisés avec les sites

Les attributs de contact incluent :

Adresse de contact - l'adresse associée au contact

Compte utilisateur - le compte utilisateur du contact avec l'application

Champs flexibles descriptifs - tous les champs flexibles descriptifs utilisés avec les contacts

Les attributs divers peuvent inclure :

Produits et services fournis par ce fournisseur

Classifications commerciales appliquées à ce fournisseur

Tous les champs flexibles descriptifs utilisés avec les fournisseurs

Immatriculations fiscales et comptes bancaires

Les enregistrements fiscaux et les comptes bancaires, qui incluent des contrôles supplémentaires de traitement des paiements, peuvent être définis à différents niveaux du profil du fournisseur, offrant plus de flexibilité dans la conduite des affaires avec le fournisseur. Ces niveaux sont décrits ci-dessous, y compris les aspects relationnels supplémentaires entre les entités.

Les enregistrements fiscaux peuvent être créés et gérés à trois niveaux : fournisseur, adresse et site.

Les comptes bancaires peuvent être créés et gérés à trois niveaux : fournisseur, adresse et site.

Un site doit être associé à une seule adresse. Plusieurs sites peuvent être créés pour la même adresse. Cette approche est couramment utilisée lorsque plusieurs unités commerciales d'approvisionnement s'approvisionnent auprès du même fournisseur. Vous pouvez créer un site en même temps que vous créez une adresse, au lieu de naviguer vers l'onglet Sites pour créer le site, une fois l'adresse créée.

Les contacts d'adresse et les adresses de contact représentent deux manières d'établir une association entre une adresse de fournisseur et un contact de fournisseur. Cette association peut être établie lors de l'exécution de la maintenance dans l'une ou l'autre entité. Une adresse peut être associée à un ou plusieurs contacts, et un contact peut être associé à une ou plusieurs adresses. De plus, lorsqu'un contact est associé à une adresse, il est implicitement associé à tous les sites utilisant l'adresse. Cela établit le concept d'un contact de site. Certaines transactions, telles que les documents d'achat, permettent de sélectionner un contact du site sur la transaction.

Fournisseurs potentiels

Les organisations d'achat peuvent s'engager avec des fournisseurs en tant que partenaires commerciaux potentiels. Cela les empêche de s'engager dans une quelconque obligation contractuelle, par exemple par le biais d'un bon de commande ou d'un accord. Le fournisseur potentiel ne peut être invité qu'à participer aux négociations d'approvisionnement ou à un processus de qualification du fournisseur. Si le fournisseur potentiel se voit attribuer un marché, la relation d'affaires se transforme alors en dépenses autorisées. L'organisation d'achat ne peut s'engager financièrement qu'auprès d'un fournisseur autorisé à dépenser.

Statut de la relation commerciale avec le fournisseur

Les fournisseurs sont identifiés selon deux types de statut de relation commerciale :

Prospectif : permet au fournisseur de participer aux négociations d'approvisionnement et aux qualifications des fournisseurs, mais ne permet pas au fournisseur d'être disponible pour la commande et la facturation. L'entité de profil de site comme indiqué dans le diagramme ci-dessus n'est pas visible pour les fournisseurs potentiels.

Dépenses autorisées : indique que le fournisseur est prêt pour la commande et la facturation. Une demande est lancée pour qu'un fournisseur soit autorisé à dépenser de l'une des manières suivantes :

Vous demandez au fournisseur potentiel d'être promu aux dépenses autorisées à partir de l'enregistrement du fournisseur.

Le fournisseur potentiel se voit attribuer la négociation.

Un fournisseur ayant l'intention d'établir une relation commerciale autorisée à dépenser est créé à partir d'une demande d'enregistrement approuvée.

Recherche de fournisseurs

Pour de nombreuses activités d'approvisionnement, vous devez identifier les fournisseurs avec lesquels vous souhaitez traiter. Selon la tâche d'approvisionnement que vous effectuez, vous utilisez différentes pages :

Si vous êtes dans la zone de travail Fournisseurs, vous pouvez utiliser la fonction de recherche rapide, disponible en cliquant sur Rechercher : Fournisseurs (icône en forme de loupe).

Dans la zone de travail Fournisseurs, vous pouvez également effectuer des recherches à partir des différentes régions d'informations.

Si vous travaillez avec des profils de fournisseur, vous utilisez la zone Rechercher de la page Gérer les fournisseurs.

Si vous créez une négociation Sourcing, vous utilisez la page Fournisseurs : Ajouter des fournisseurs pour inviter des fournisseurs à votre négociation.

Si vous créez une initiative de qualification des fournisseurs, vous utilisez la page Présentation : Ajouter des fournisseurs.

Vous pouvez également utiliser la barre de recherche globale pour rechercher des fournisseurs.

Ces pages vous offrent chacune un outil flexible pour effectuer des recherches détaillées à l'aide d'attributs de fournisseur.

Recherche par mots-clés (recherche rapide et recherche de base)

Sur la page Gérer les fournisseurs ou la page Recherche rapide, saisissez des valeurs de recherche complètes ou partielles dans le champ Mots-clés. L'application recherche une correspondance entre la valeur que vous entrez et le nom du fournisseur, le nom alternatif, le nom du fournisseur parent, le numéro du fournisseur ou le numéro D-U-N-S. De plus, si vous effectuez une recherche rapide, l'application suggère des correspondances possibles lorsque vous saisissez une valeur de recherche.

Utilisation de la recherche par mots-clés

La recherche par mot-clé vous permet d'accéder directement à un profil de fournisseur lorsque vous savez à quel fournisseur vous devez accéder. Utilisez la page Gérer les fournisseurs pour rechercher des fournisseurs à l'aide d'une recherche par mot-clé si vous connaissez le nom du fournisseur ou une partie du nom.

L'application recherche des correspondances dans les attributs de profil de fournisseur suivants :

Si vous entrez une valeur de recherche partielle, l'application renvoie toutes les entrées qui contiennent la valeur n'importe où dans le nom/numéro de l'entrée. Si vous entrez une valeur de recherche de "corp", par exemple, l'application correspondra à et retournera tous :

Services de déménagement d'entreprise

Vous pouvez utiliser une correspondance partielle pour récupérer un groupe de fournisseurs ayant des attributs de dénomination similaires. Lorsque vous utilisez la recherche rapide, si vous entrez une valeur de recherche partielle, la suggestion automatique affiche les valeurs de recherche possibles.

Recherche de base

La fonctionnalité de recherche de base est disponible sur la page Gérer les fournisseurs et utilise des mots-clés pour identifier rapidement un seul fournisseur ou groupe de fournisseurs qui correspondent aux valeurs de recherche que vous entrez. Vous pouvez utiliser un ou plusieurs champs de recherche pour affiner votre recherche lorsque vous ciblez un fournisseur particulier.

Recherche Avancée

Sur n'importe quelle page de recherche, cliquez sur Recherche avancée pour utiliser plusieurs champs de recherche afin d'effectuer une recherche plus spécifique en fonction des attributs du fournisseur. Tous les champs de recherche de la page de recherche avancée sont obligatoires de manière sélective (au lieu d'être toujours obligatoires). Vous ne pouvez choisir que les champs sur lesquels vous souhaitez effectuer la recherche, bien que vous deviez saisir une valeur de recherche dans au moins un champ de recherche.

Notez que vous pouvez rechercher les produits et services fournis par un fournisseur. Vous pouvez saisir le nom d'une catégorie, par exemple, Fournitures de bureau. Si vous ne connaissez pas le nom exact, vous pouvez cliquer sur l'icône de recherche à la fin du champ de valeur de recherche. Sur la page Rechercher et sélectionner : Produits et services, vous pouvez saisir une valeur de recherche complète ou partielle dans le champ Nom de catégorie ou Description et cliquer sur Rechercher . Lorsque les résultats de la recherche apparaissent, vous pouvez mettre une entrée en surbrillance et cliquer sur OK . Lorsque vous revenez à la page Gérer les fournisseurs, la valeur que vous avez choisie apparaît dans le champ de recherche Produits et services. Vous pouvez cliquer sur Rechercher pour générer une liste de fournisseurs qui fournissent ce produit ou service.

Lorsque vous utilisez la recherche avancée, utilisez le bouton Ajouter des champs pour afficher une liste de champs de recherche supplémentaires. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs champs de recherche, les ajouter au panneau de recherche et saisir les valeurs sur lesquelles effectuer la recherche.

La barre de recherche globale est présente sur l'en-tête global de la page et est accessible depuis n'importe quelle page de l'application. Les fournisseurs peuvent être recherchés à l'aide d'attributs fournisseur ou enfant fournisseur.

L'application recherche des correspondances dans ces attributs de fournisseur :

Profil du fournisseur : nom du fournisseur, numéro du fournisseur, numéro D-U-N-S, nom du fournisseur parent, nom alternatif, numéro de client, site Web de l'entreprise.

Adresse : Nom de l'adresse, Détails de l'adresse concaténés.

Contact : Prénom et nom concaténés, Email, Numéro de téléphone.

La recherche globale améliorée est cependant configurée à l'aide d'un opt-in et de configurations supplémentaires.

Génération de rapports

Téléchargez et imprimez les résultats de recherche de tout type de recherche en sélectionnant Exporter vers Excel dans le menu Actions. Utilisez plusieurs champs de recherche avec la recherche avancée pour isoler les groupes de fournisseurs qui partagent des attributs, puis exportez les résultats et imprimez à partir d'Excel.De cette façon, vous pouvez utiliser la recherche avancée pour des rapports légers.

Recherche dans une zone de travail

Dans la zone de travail Fournisseurs, vous pouvez contrôler les informations affichées dans une région particulière en sélectionnant un onglet pour le type d'informations et une valeur de période (par exemple, Expiration : 90 prochains jours ou Créé : 30 derniers jours) pour contrôler le contenu des résultats. Une fois les résultats de la recherche affichés, vous pouvez générer une feuille de calcul contenant les informations en sélectionnant Exporter vers Excel dans le menu Actions de la région.

Pour les demandes d'autorisation de dépenses, vous pouvez cliquer sur le lien de demande pour accéder aux détails de la demande. Si la demande a été rejetée, vous pouvez voir le motif du rejet parmi d'autres informations.

Vous pouvez voir des informations sur les classifications commerciales expirées et en cours d'expiration pour un fournisseur particulier.

Pour les profils de fournisseurs incomplets, vous avez plusieurs choix quant au type d'informations que vous affichez. Pour les profils de fournisseurs qui n'ont pas d'adresses ou de contacts, vous pouvez cliquer sur l'onglet étiqueté de manière appropriée. Pour les profils qui n'ont pas de contacts administratifs ou d'identifiants fiscaux, vous pouvez cliquer sur le lien du fournisseur pour afficher la page Modifier le fournisseur, où vous pouvez mettre à jour les informations du profil si nécessaire.

Pour les demandes de changement de profil en attente qui nécessitent une approbation, vous pouvez afficher la demande et les informations sur le fournisseur.

Scénarios

Scénario 1 - Lucy Noh, responsable de la qualité des fournisseurs de son entreprise, souhaite identifier tous les fournisseurs avec une évaluation Excellent pour l'évaluation Nouveaux fournisseurs - Exercice 2017. Dans le volet du panneau des tâches, elle clique sur le lien Rechercher des fournisseurs. Sur la page Rechercher des fournisseurs, elle saisit le nom de l'évaluation, sélectionne le statut de résultat Excellent et clique sur Rechercher.

Scénario 2 : John Patel a été invité par son responsable à générer des rapports sur leurs fournisseurs. Une demande particulière s'adresse à tous les fournisseurs certifiés pour le transport de produits chimiques dans l'État. Lorsque les résultats de la recherche apparaissent, il clique sur le menu Actions et sélectionne l'option Exporter vers Excel. Il enregistre la sortie Excel et l'imprime pour son responsable.

Scénario 3 - Mike Yamagato, un gestionnaire de catégorie, est en train de négocier l'achat de nouveau matériel pour un nouveau bureau que son entreprise ouvre. Il veut identifier tous les fournisseurs qui vendent du matériel informatique. le délai pour cet achat étant court, il souhaite restreindre la recherche aux seuls fournisseurs ayant déjà une relation commerciale de dépenses autorisées. Il sélectionne la valeur de la catégorie Matériel Divers et sélectionne la relation commerciale de dépenses autorisées. Il sélectionne tous les fournisseurs issus de la recherche et les ajoute au document de négociation.

Scénario quatre - Jason Wilde recherche des informations sur une facture d'un fournisseur particulier. Pour répondre à la question, il doit connaître l'adresse d'un des sites de distribution du fournisseur. Jason sait que cette transaction a eu lieu il y a plus de 12 mois, et depuis lors, le fournisseur a changé de nom en raison d'une acquisition. Cependant, le numéro de fournisseur n'a pas changé, donc sur la page Aperçu, il clique sur l'icône Rechercher : Fournisseurs pour effectuer une recherche rapide et entre le numéro de fournisseur dans le champ de recherche Mots-clés. Lorsque les informations sur le fournisseur apparaissent, Jason peut rechercher l'adresse du site.

Gérer les rôles des utilisateurs des fournisseurs

Vous pouvez utiliser la page Gérer les rôles d'utilisateur fournisseur pour spécifier les rôles que l'administrateur en libre-service peut attribuer à d'autres utilisateurs fournisseur. Vous pouvez également spécifier les rôles qui constituent les ensembles de rôles par défaut pour les nouveaux utilisateurs du portail fournisseur et de l'approvisionnement.

Rôles de provisionnement à utiliser lors de la définition des contacts ou des utilisateurs des fournisseurs :

Accédez à la tâche Gérer les rôles utilisateur et cliquez sur l'icône Aller à la tâche.

Provisionnez les rôles administratifs du fournisseur en cochant la case appropriée dans la colonne Autoriser le fournisseur à provisionner.

Définissez les rôles par défaut pour Supplier Portal en cochant la case de rôle par défaut appropriée.

Par exemple, pour Supplier Portal, les éléments suivants doivent être cochés comme rôles par défaut :

Spécialiste des comptes fournisseurs

Représentant du service à la clientèle des fournisseurs

Représentant des ventes fournisseurs

Définissez les rôles par défaut pour le sourcing en cochant la case de rôle par défaut appropriée.

Par exemple, pour le sourcing, les éléments suivants doivent être cochés comme rôles par défaut :

Représentant des ventes fournisseurs

Configurer les rôles de fournisseur

Les exemples simples suivants illustrent la sélection et la gestion des rôles pour le provisionnement des utilisateurs fournisseurs.

Sélectionnez les rôles pour l'approvisionnement des utilisateurs fournisseur :

Vision Corporation décide d'étendre le déploiement de la zone de travail de son portail des fournisseurs et de permettre aux représentants du service client des fournisseurs d'accéder aux commandes et aux accords.

Le responsable de la sécurité informatique accède à la zone de travail Configuration et maintenance et utilise la tâche Gérer les rôles des utilisateurs des fournisseurs dans la zone fonctionnelle Offre d'approvisionnement et Portail des fournisseurs. Ils recherchent le rôle de poste de fournisseur Représentant du service client fournisseur et ajoutent le rôle à la table.

L'administrateur de l'application d'approvisionnement accède ensuite à la zone de travail Configuration et maintenance et utilise la tâche Gérer les utilisations des rôles d'utilisateur fournisseur dans la zone fonctionnelle Offre d'approvisionnement et Portail fournisseur. Pour le rôle de représentant du service client fournisseur, ils sélectionnent l'option suivante : Par défaut pour le portail fournisseur.

Gérer les rôles par défaut pour les utilisateurs et les enchérisseurs fournisseurs :

Vision Corporation décide que le rôle de représentant des ventes fournisseur ne doit pas être marqué comme rôle par défaut pour la zone de travail du portail fournisseur. L'administrateur de l'application d'approvisionnement accède à la tâche Gérer les utilisations des rôles d'utilisateur fournisseur. Ils garantissent que l'option Par défaut pour le portail fournisseur n'est pas sélectionnée pour ce rôle.

Vision Corporation a également récemment mis en œuvre Oracle Fusion Sourcing. Ils doivent fournir le rôle de soumissionnaire fournisseur aux fournisseurs invités à des événements de sourcing. Le responsable de la sécurité informatique accède à la page Gérer les rôles des utilisateurs des fournisseurs. Ils ajoutent le rôle de soumissionnaire fournisseur au tableau. Pour le rôle nouvellement ajouté, ils sélectionnent l'option Par défaut pour l'approvisionnement.

Options pour configurer l'enregistrement du fournisseur et la demande de modification du profil du fournisseur

Pour configurer l'enregistrement du fournisseur et les exigences d'approbation de la demande de changement de profil de fournisseur en libre-service, dans la zone de travail Configuration et maintenance, accédez à Offre : Approvisionnement, Domaine fonctionnel : Fournisseurs et Tâche : Configurer l'enregistrement du fournisseur et la demande de changement de profil.

Enregistrement du fournisseur

Vous pouvez configurer le processus d'enregistrement des fournisseurs en fonction de la relation d'affaires fournisseur attendue d'un fournisseur.

Vous pouvez définir deux flux d'enregistrement distincts en fonction de la relation commerciale envisagée.

Demandes de fournisseur autorisé de dépenses : les entreprises déjà identifiées pour un besoin d'approvisionnement sont dirigées par l'organisation acheteuse vers le flux d'enregistrement des dépenses autorisées. Le flux capture des informations de profil plus rigoureuses nécessaires avant que les accords, les commandes et les factures puissent être traités. Par exemple, une entreprise autorisée à dépenser peut être tenue de fournir des informations de compte bancaire.

Demandes de fournisseurs potentiels : les entreprises inconnues sont présentées avec le flux de fournisseurs potentiels. Ils ne doivent fournir que des informations de profil minimales pour participer aux activités d'approvisionnement et de qualification des fournisseurs.

Les composants de profil possibles que vous pouvez inclure lors d'un flux d'enregistrement incluent :

Détails de l'organisation : informations de base sur le fournisseur, y compris le nom du fournisseur.

Contacts : Coordonnées du fournisseur.

Compte d'utilisateur de contact : les comptes d'utilisateur contrôlent les privilèges des contacts du portail fournisseur.

Adresses : adresses de l'entreprise, y compris les contacts associés.

Classifications des entreprises : certifications des fournisseurs importantes pour l'organisation d'achat, telles que les programmes de diversité des fournisseurs.

Comptes bancaires : informations bancaires du fournisseur.

Produits et services : identifie les catégories de produits et services fournis par le fournisseur.

Questionnaire de qualifications : Questions supplémentaires pour les fournisseurs.

Lorsque vous configurez les deux flux d'enregistrement des fournisseurs, vous identifiez les attributs de profil que le fournisseur voit. Vous pouvez également spécifier si le fournisseur doit saisir une valeur pour l'attribut.

Activé : l'attribut est affiché pour le fournisseur, mais le fournisseur n'est pas obligé de saisir des informations.

Obligatoire : Le fournisseur doit fournir des informations pour cet attribut.

Relation commerciale par défaut pour les sources d'enregistrement

L'enregistrement d'un fournisseur peut provenir de l'une des trois sources suivantes :

Invitation à l'approvisionnement interne : les utilisateurs internes peuvent s'inscrire et ajouter un fournisseur dans le cadre de la création de la négociation.

Demande de fournisseur interne : La demande de fournisseur interne peut être générée en s'inscrivant dans la zone de travail Fournisseurs ou en demandant un nouveau fournisseur dans la zone de travail Approvisionnement en libre-service.

Demande externe du fournisseur lors de l'auto-enregistrement à l'aide du site Web d'enregistrement des fournisseurs externes de votre organisation.

Dans la région Relation commerciale par défaut pour les sources d'enregistrement, vous identifiez la relation commerciale par défaut pour chaque flux d'enregistrement. La relation commerciale par défaut détermine quelles informations de profil sont incluses telles que configurées pour la page d'inscription.

Exiger l'identifiant du fournisseur

Pour les achats en libre-service, il existe une option pour obliger les demandeurs à fournir au moins l'une de ces valeurs d'attribut : numéro D-U-N-S, ID de contribuable ou numéro d'enregistrement fiscal.

Exiger des pièces jointes

Vous pouvez configurer pour obliger les fournisseurs, qui s'inscrivent via l'option d'inscription en libre-service, à télécharger des pièces jointes. Vous pouvez configurer cette option pour les demandes d'inscription de fournisseurs potentiels, les demandes d'inscription autorisées de dépenses, ou les deux. Utilisez cette option pour vous assurer que les fournisseurs soumettent les documents requis que vous voulez d'eux, comme W9, une preuve d'adresse, des certificats de qualité, une feuille de chèque de compte bancaire annulée, etc.

Options de post-approbation

Une fois l'enregistrement d'un nouveau fournisseur approuvé ou son statut promu à Dépense autorisée, l'application crée automatiquement des affectations de site pour tout nouveau site défini pour ce fournisseur. Cependant, vous pouvez garder le contrôle sur la façon dont les affectations de site du fournisseur sont créées en décochant la case Créer automatiquement les affectations de site pour les fournisseurs autorisés à dépenser. Si vous décochez cette case, les affectations de site pour un fournisseur ne sont plus créées automatiquement. Vous devez les créer manuellement.

Cryptage de l'URL d'enregistrement

Lorsqu'un fournisseur potentiel enregistre l'inscription pour une finalisation ultérieure, l'application envoie un e-mail au fournisseur potentiel contenant l'URL d'inscription. L'URL contient un identifiant qui est crypté à l'aide d'une clé de cryptage. Cela empêche les utilisateurs de modifier l'URL pour afficher les enregistrements soumis par d'autres sociétés.

Si vous soupçonnez que les enregistrements ont été falsifiés, vous pouvez régénérer la clé de cryptage. La clé de chiffrement est régénérée pour les URL d'enregistrement utilisées pour l'autorisation des dépenses, enregistrée pour plus tard et renvoyée pour une nouvelle soumission. Cependant, si vous régénérez la clé de chiffrement, l'URL de demande d'enregistrement pour la relation commerciale d'autorisation de dépenses disponible via la page de configuration Configurer la fonction commerciale d'approvisionnement change et, par conséquent, les URL anciennes et enregistrées ne fonctionneront pas. De plus, les inscriptions qui ont été sauvegardées pour plus tard ou renvoyées pour resoumission ne seront plus accessibles aux fournisseurs potentiels.

URL d'inscription des fournisseurs

Vous utilisez différentes URL d'enregistrement des fournisseurs pour chaque type de relation commerciale (prospective et dépenses autorisées). Vos fournisseurs peuvent ensuite utiliser l'URL appropriée pour s'inscrire auprès de votre entreprise. Chaque URL contient un paramètre pour le type de relation commerciale qui dirige votre fournisseur vers une page d'inscription.

Vous pouvez définir l'URL d'enregistrement pour chaque type de relation commerciale sur la page Configurer la fonction commerciale d'approvisionnement. Vous pouvez définir des URL pour l'enregistrement du fournisseur potentiel et l'enregistrement autorisé des dépenses.

Demande de modification du profil du fournisseur

Utilisez l'onglet Demande de modification de profil de fournisseur pour configurer les paramètres d'exigence d'approbation pour les modifications apportées aux attributs de profil de fournisseur via une demande de modification. Les paramètres s'appliquent aux demandes de modification de profil initiées par le fournisseur et aux demandes de modification résultant des questionnaires de qualification des fournisseurs ou d'approvisionnement.

Les valeurs que vous définissez ici s'appliquent aux demandes de modification de profil de fournisseur provenant des sources suivantes :

Les profils des fournisseurs peuvent également être modifiés par les utilisateurs internes. Les mises à jour des changements de compte bancaire par les utilisateurs internes sont soumises à un processus d'approbation. Voir Approbations des demandes de changement de profil de fournisseur interne.

La tâche Configurer l'enregistrement du fournisseur et les demandes de modification de profil ne configure pas les modifications de profil de fournisseur apportées par les utilisateurs internes.

Vous pouvez spécifier des exigences d'approbation pour les fournisseurs potentiels et autorisés à dépenser pour les entités suivantes :

Détails de l'organisation : informations de base sur le fournisseur, y compris le nom du fournisseur et les champs flexibles descriptifs au niveau du profil du fournisseur.

Contacts : informations de contact du fournisseur, y compris les champs flexibles de description de contact du fournisseur.

Compte d'utilisateur de contact : comptes d'utilisateur qui contrôlent les privilèges de compte des contacts des fournisseurs pour utiliser le portail des fournisseurs.

Adresses : adresses de l'entreprise, y compris les contacts associés, y compris les champs flexibles descriptifs des adresses des fournisseurs.

Classifications des entreprises : certifications des fournisseurs importantes pour l'organisation d'achat, telles que les programmes de diversité des fournisseurs.

Comptes bancaires : informations bancaires du fournisseur.

Modes de paiement La méthode utilisée pour payer le fournisseur.

Produits et services : identifie les catégories de produits et services fournis par le fournisseur.

Identifiants fiscaux : organisation fiscale, pays fiscal et identifiant fiscal pour identifier le fournisseur à des fins fiscales.

Détails du site : informations sur le site telles que l'adresse et l'objectif du site (dépenser les fournisseurs autorisés uniquement).

Pour chaque attribut de profil, vous pouvez spécifier :

Aucune approbation requise : la demande de modification est approuvée.

Approbation requise : la demande de modification est acheminée pour approbation.

La configuration de l'attribut Détails du site pour les fournisseurs potentiels n'est pas disponible.

Sécurité des informations sur les fournisseurs individuels

Utilisez le cadre des informations personnelles identifiables (PII) pour protéger les identifiants fiscaux des fournisseurs classés comme des individus.

PII fait référence au cadre d'Oracle Fusion Applications pour protéger les données sensibles d'un individu. Des privilèges de sécurité supplémentaires sont requis pour que les utilisateurs puissent afficher et gérer ces données.

Les rôles de travail prédéfinis Administrateur de fournisseurs et Gestionnaire de fournisseurs incluent des politiques de sécurité des données pour conserver les identifiants fiscaux des fournisseurs classés comme des individus. Seuls les utilisateurs dotés de ces rôles peuvent afficher et gérer les identifiants fiscaux suivants pour les fournisseurs individuels :

Numéro d'assurance nationale

Les fournisseurs individuels sont définis comme des fournisseurs dont le type d'organisation fiscale est Particulier ou Particulier étranger.

Les autres utilisateurs sans ces rôles peuvent toujours rechercher et accéder à des fournisseurs individuels. Il leur est interdit de consulter ou de mettre à jour les identifiants fiscaux de ces fournisseurs.

Une sécurité des données PII similaire est également appliquée dans les flux d'enregistrement des fournisseurs et de gestion des modifications du profil des fournisseurs. Seuls les utilisateurs dotés des rôles d'administrateur de fournisseur et de gestionnaire de fournisseur peuvent afficher ou gérer les informations d'identification fiscale pour la demande d'approbation d'enregistrement ou de modification de profil d'un fournisseur individuel.

Partage de l'ID de contribuable du fournisseur

Les fournisseurs peuvent partager le même identifiant de contribuable s'ils font partie de la même hiérarchie parent-enfant. Cela améliore les capacités de déclaration fiscale et de paiement et réduit le besoin de processus manuels sujets aux erreurs.

Partager un identifiant de contribuable avec un fournisseur enfant

En tant qu'administrateur de fournisseur ou gestionnaire de fournisseur, vous pouvez configurer des identifiants de contribuable partagés si la fonctionnalité Autoriser le partage d'identifiant de contribuable entre les fournisseurs est activée et activée. Définissez une hiérarchie parent-enfant pour les fournisseurs avant de partager un identifiant de contribuable entre eux. Notez que les fournisseurs peuvent appartenir à la même hiérarchie parent-enfant sans partager le même identifiant de contribuable.

Pour configurer un identifiant contribuable partagé entre les fournisseurs :

Si vous créez un nouveau fournisseur enfant, ne spécifiez pas l'ID contribuable partagé dans la boîte de dialogue Créer un fournisseur. Laissez le numéro d'identification fiscale vide. Cliquez sur Créer.

Sur la page Modifier le fournisseur du fournisseur enfant, définissez Fournisseur parent sur le nom du fournisseur parent.

Accédez à l'onglet Profil > sous-onglet Impôt sur le revenu .

Définissez le pays du contribuable et l'ID du contribuable pour qu'ils correspondent aux valeurs du fournisseur parent.

La boîte de dialogue Confirmer les mises à jour du contribuable s'affiche avec un message vous demandant de confirmer que les fournisseurs partagent le même numéro d'identification fiscale.

Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Confirmer les mises à jour du contribuable.

Partager un identifiant de contribuable avec un fournisseur parent

Vous pouvez déplacer un fournisseur existant dans une hiérarchie parent-enfant en tant que parent et partager l'ID contribuable du fournisseur enfant existant avec le fournisseur parent.

Si vous créez un nouveau fournisseur, ne spécifiez pas l'ID contribuable partagé du fournisseur existant dans la boîte de dialogue Créer un fournisseur. Laissez le numéro d'identification fiscale vide. Cliquez sur Créer.

Modifiez le fournisseur existant.

Sur la page Modifier le fournisseur du fournisseur existant, définissez Fournisseur parent sur le nom du nouveau fournisseur et cliquez sur Enregistrer et fermer .

Sur la page Modifier le fournisseur du nouveau fournisseur, accédez à l'onglet Profil > Sous-onglet Impôt sur le revenu .

Définissez l'ID du contribuable et le pays du contribuable pour qu'ils correspondent aux valeurs du fournisseur (enfant) existant.

La boîte de dialogue Confirmer les mises à jour du contribuable s'affiche avec un message vous demandant de confirmer que les fournisseurs partagent le même numéro d'identification fiscale.

Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Confirmer les mises à jour du contribuable.

Identifiants de contribuable partagés lors de l'enregistrement du fournisseur

Lorsque vous enregistrez un nouveau fournisseur sur la page Enregistrer un fournisseur que vous avez configurée pour partager un identifiant de contribuable avec un fournisseur existant, aucune erreur ne s'affiche lorsque vous soumettez la nouvelle inscription. Les vérifications des doublons d'identification fiscale sont effectuées dans le cadre du processus d'approbation. En tant qu'approbateur, résolvez les conflits de partage d'ID de contribuable en utilisant les mêmes principes précédemment abordés dans cette rubrique pour le partage d'ID de contribuable avec des fournisseurs nouvellement créés.

Identifiants de contribuable partagés pour les fournisseurs importés

À l'aide de l'importation de fournisseur, vous pouvez créer un fournisseur destiné à partager son identifiant de contribuable avec un fournisseur parent existant. Dans le modèle d'importation, spécifiez le fournisseur existant en tant que fournisseur parent pour le nouveau fournisseur. Ensuite, fournissez les valeurs du pays du contribuable et de l'ID du contribuable du fournisseur parent.

Scénarios de configuration d'ID de contribuable partagé

Le partage d'identifiants de contribuable entre des fournisseurs qui ne sont pas dans la même hiérarchie parent-enfant déclenche des erreurs. Les fournisseurs peuvent appartenir à la même hiérarchie parent-enfant sans partager le même identifiant de contribuable.

Les scénarios qui déclenchent une erreur sont les suivants :

Un fournisseur a l'ID de contribuable 123 et le pays du contribuable américain. Le fournisseur parent d'un autre fournisseur est vide. Vous modifiez ce fournisseur et définissez le Taxpayer ID sur 123 et le Taxpayer Country sur US. Vous cliquez sur Enregistrer. Une erreur se produit.

Solution : définissez le fournisseur parent du deuxième fournisseur sur le nom du premier fournisseur et cliquez sur Enregistrer . Cela fait du deuxième fournisseur un fournisseur enfant. Définissez l'ID de contribuable du fournisseur enfant sur 123 et le Pays du contribuable sur États-Unis, puis cliquez sur Enregistrer . Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Confirmer les mises à jour du contribuable.

Deux fournisseurs dans la même hiérarchie parent-enfant partagent l'ID de contribuable 123. Le fournisseur parent d'un fournisseur est défini sur le nom de l'autre fournisseur. Sur la page Modifier le fournisseur du fournisseur enfant, désélectionnez Fournisseur parent et cliquez sur Enregistrer . Une erreur se produit.

Solution : modifiez l'un des identifiants de contribuable du fournisseur afin que les deux fournisseurs ne partagent plus d'identifiant avant d'effacer le champ Fournisseur parent du fournisseur enfant.

Un fournisseur a l'ID de contribuable 123 et le pays du contribuable US. Vous créez un nouveau fournisseur enfant et dans la boîte de dialogue Créer un fournisseur, vous spécifiez un identifiant de contribuable de 123, un pays de contribuable des États-Unis, puis cliquez sur Enregistrer . Une erreur se produit.

Solution Laissez l'ID de contribuable vide dans la boîte de dialogue Créer un fournisseur. Cliquez sur OK. Sur la page Modifier le fournisseur, indiquez le nom du fournisseur parent dans Fournisseur parent et l'identifiant et le pays du contribuable du fournisseur parent dans Identifiant du contribuable et Pays du contribuable, respectivement. Cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Confirmer les mises à jour du contribuable.

Ce scénario ne déclenche pas d'erreur :

Le fournisseur parent et le fournisseur enfant partagent tous deux l'ID de contribuable 123 et le pays du contribuable Canada. Le fournisseur parent du fournisseur enfant est défini sur le nom du fournisseur parent. Sur la page Modifier le fournisseur du fournisseur parent, vous modifiez l'ID de contribuable et cliquez sur Enregistrer . Aucune erreur ne se produit. Les fournisseurs d'une hiérarchie parent-enfant n'ont pas à partager les identifiants de contribuable.

Comment puis-je configurer les fournisseurs pour qu'ils partagent le même identifiant de contribuable ?

Créez des fournisseurs avec une hiérarchie parent-enfant correctement définie. Une fois la hiérarchie parent-enfant établie, saisissez l'ID contribuable partagé pour ces fournisseurs.

Comment visualiser et mettre à jour le téléphone portable d'un contact fournisseur ?

Pour afficher, mais pas modifier, le téléphone mobile d'un contact fournisseur, vous devez disposer du privilège de sécurité des données Afficher le numéro de téléphone mobile d'une personne de la communauté commerciale. Pour afficher et modifier le téléphone mobile d'un contact fournisseur, vous devez disposer du privilège de sécurité des données Gérer le numéro de téléphone mobile d'une personne de la communauté commerciale.

Si vous n'avez aucun privilège, et s'il y a un téléphone portable, le numéro est masqué par des astérisques. S'il n'y a pas de téléphone portable, le champ est vide.

Présentation de l'historique des audits des fournisseurs

L'historique d'audit des fournisseurs permet de suivre et de signaler les modifications apportées aux informations de profil des fournisseurs pour prendre en charge les contrôles d'audit internes et la gouvernance ainsi que la conformité réglementaire externe telle que SOX. L'historique détaillé des modifications offre une traçabilité en temps réel de toutes les mises à jour de profil de fournisseur enregistrées.

Une fois configuré, vous pouvez examiner les modifications apportées au profil du fournisseur, y compris les mises à jour apportées par les utilisateurs finaux à la fois dans l'organisation d'achat et du fournisseur, et les modifications appliquées par le système telles que l'importation du fournisseur, les demandes d'enregistrement de fournisseur approuvées ou les demandes de modification approuvées.

Comment puis-je utiliser la collaboration sociale pour collecter des informations sur les performances commerciales d'un fournisseur ?

Utilisez le lien Social sur la page Fournisseur pour inviter les responsables marketing et fournisseurs à une conversation afin de fournir des informations sur le fournisseur.

Par exemple, vous êtes un gestionnaire de catégorie qui se prépare à rencontrer l'un de vos fournisseurs pour discuter de votre relation commerciale et de la performance globale du fournisseur. Étant donné que ce fournisseur est un fournisseur de services marketing essentiel, les commentaires du responsable marketing seront inestimables. De plus, le gestionnaire des dettes peut fournir les détails du paiement pour le dernier trimestre.

Cliquez sur Social pour ouvrir la fenêtre Oracle Social Network et partager ou rejoindre le profil du fournisseur.

Cliquez sur Nouvelle conversation associée , ajoutez le responsable marketing et demandez des détails sur la satisfaction du marketing vis-à-vis de ce fournisseur.

Cliquez sur Nouvelle conversation associée , ajoutez le gestionnaire de comptes fournisseurs et demandez des informations sur les retards de paiement ou les blocages pour ce fournisseur.

Étant donné que vous avez commencé ces conversations à partir du profil de ce fournisseur particulier, les deux discussions thématiques sont stockées et associées au profil du fournisseur pour référence future.

Intégration de profil de fournisseur sortant à l'aide d'Oracle Integration Cloud

Il est nécessaire de partager les données des fournisseurs dans Supplier Model avec d'autres systèmes. Par exemple, lors de la gestion des informations sur les fournisseurs, vous devrez peut-être envoyer des mises à jour des fournisseurs aux systèmes existants ou automatiser l'intégration avec des fournisseurs tiers pour enrichir les données des fournisseurs.

Utilisez le service Oracle Integration Cloud pour activer l'intégration sortante entre votre profil de fournisseur cloud et d'autres systèmes en configurant des événements commerciaux pour envoyer les mises à jour principales du fournisseur à d'autres systèmes. Le service prend en charge une intégration simple, efficace et fiable avec des systèmes externes.

Le déclenchement d'événements commerciaux est configurable et les deux événements commerciaux déclenchés sont les suivants :

Ces événements incluent les attributs SupplierNumber et SupplierID dans la charge utile de sortie. Le service Oracle Integration Cloud ou d'autres applications utilisent les attributs d'événement pour lancer l'API REST Suppliers afin d'obtenir les informations fournisseur requises à partir de l'approvisionnement.

Créer un fournisseur

Créer un fournisseur et un site fournisseur

La création de fournisseurs et de sites fournisseurs est une partie essentielle du processus d'approvisionnement. Un fournisseur est modélisé comme une entité globale. Il n'est pas créé au sein d'une unité commerciale ou de tout autre contexte organisationnel. Une unité commerciale d'approvisionnement établit une relation avec un fournisseur par la création d'un site qui maintient des contrôles internes sur la façon dont les transactions d'approvisionnement sont exécutées avec le fournisseur.

Dans l'application, accédez à la tâche Fournisseurs > Créer un fournisseur.

Dans la boîte de dialogue Créer un fournisseur, saisissez :

Sur la page Modifier le fournisseur, onglet Profil, saisissez :

Sur la page Modifier le fournisseur, onglet Adresses, cliquez sur l'icône Créer.

Sur la page Créer une adresse, saisissez :

Sélectionnez toutes les cases applicables. Au minimum, sélectionnez Achats.

Si la recherche d'adresse intelligente est activée, alors pour un fournisseur, vous pouvez rechercher une adresse spécifique et inclure ces informations d'adresse ici.

Répétez la création d'adresse pour toutes les adresses avec lesquelles vous faites affaire pour ce fournisseur.

Une fois votre fournisseur sélectionné, ouvrez l'onglet Sites et cliquez sur l'icône Créer.

Sur la page Créer un site, saisissez :

Sélectionnez l'adresse de ce site fournisseur.

Cliquez sur le sous-onglet Réception et saisissez :

Cliquez sur le sous-onglet Affectations de site et cliquez sur Créer automatiquement des affectations. Cela peut n'être approprié que pour votre premier site. D'autres sites peuvent nécessiter une création manuelle.

Avec votre fournisseur sélectionné, ouvrez l'onglet Contacts et cliquez sur l'icône Créer.

Sur la page Créer un contact, saisissez :

Cochez la case Contact administratif

Dans la région Adresses de contact, cliquez sur l'icône Sélectionner et ajouter :

Sélectionnez l'adresse du contact.

Dans la région Compte d'utilisateur, cochez la case Créer un compte d'utilisateur. Acceptez tous les rôles applicables pour ce contact.

Service de données intelligent pour les adresses des fournisseurs

Recherchez et sélectionnez des adresses à l'aide d'une suggestion automatique de saisie anticipée dans l'enregistrement des fournisseurs et la gestion des profils. En tirant parti d'un référentiel d'adresses mondial organisé, les données d'adresse du fournisseur sont rapidement et automatiquement collectées et remplies, offrant ainsi une entrée d'adresse plus précise et efficace sans avoir à saisir les détails de l'adresse.

Pour obtenir des résultats de recherche précis et précis, il est recommandé de commencer à saisir la ligne d'adresse 1 de l'adresse que vous recherchez dans le champ de recherche, et encore si vous n'avez pas obtenu la suggestion d'adresse que vous recherchez, ajoutez plus caractères dans la zone de recherche, y compris la ville ou le pays, pour affiner le résultat de la recherche. Si aucune adresse n'a été renvoyée, saisissez manuellement l'adresse et terminez le processus.

De plus, même après avoir sélectionné l'adresse dans la recherche, vous devez compléter les informations d'adresse en fournissant l'objet de l'adresse, le contact, etc.

Numérotation des fournisseurs

L'administrateur de l'application d'approvisionnement configure la numérotation des fournisseurs. Les fournisseurs créés via le flux de tâches Créer un fournisseur, via le processus d'enregistrement des fournisseurs ou via l'importation de fournisseurs sont automatiquement numérotés. Le numéro de fournisseur de départ est défini dans la page Spécifier la configuration de la numérotation des fournisseurs. Le numéro par défaut prédéfini est 1. Le numéro de fournisseur augmente avec chaque fournisseur supplémentaire créé.

Le prochain numéro de fournisseur peut être mis à jour à tout moment, pas seulement lors de la configuration initiale. Cela peut être utilisé, par exemple, pour ignorer une plage de numéros de fournisseur. L'application valide que le prochain numéro de fournisseur spécifié n'est pas déjà utilisé.

Vérification du fournisseur en double

Lors de la création d'un fournisseur, et lors du processus d'approbation de l'enregistrement du fournisseur, l'application effectue des vérifications pour éviter d'ajouter des fournisseurs en double. Le moteur de correspondance est pris en charge par l'application Oracle Enterprise Data Quality qui peut effectuer des vérifications de correspondance par rapport à toutes les parties externes.

Vous pouvez configurer les types de parties à prendre en compte pour la correspondance, tels que les fournisseurs et les clients à vérifier pour des correspondances de noms similaires et exactes. Par exemple, si une entreprise existe en tant que client, l'utilisateur est informé afin qu'il puisse décider si la partie peut être utilisée comme fournisseur. Si sélectionné, la partie existante est utilisée pour établir le fournisseur.

Comment ça fonctionne

Lors de la création d'un fournisseur, une liste de parties s'affiche, y compris des fournisseurs portant des noms similaires ou correspondants. Vous pouvez afficher les détails de toutes les correspondances signalées et si aucune d'entre elles ne correspond au fournisseur à créer, vous pouvez procéder à la création du fournisseur.

Si l'une des correspondances signalées est le même fournisseur, vous pouvez annuler le processus de création de fournisseur.

Au cours du processus d'approbation de l'enregistrement des fournisseurs, les approbateurs voient également les correspondances de fournisseurs probables et rejettent les demandes qui s'avèrent être des doublons.

Pièces jointes

Les utilisateurs peuvent joindre à l'enregistrement tout document justificatif décrivant l'historique de l'entreprise, les certifications, les fiches techniques des produits, les spécifications, les informations sur les prix, etc. Les pièces jointes peuvent prendre la forme de fichiers, d'URL ou de notes textuelles.

Classifications d'entreprise

Les classifications commerciales prennent en charge le suivi des certifications des fournisseurs qui sont importantes pour les entreprises pour différentes raisons, telles que les programmes de diversité des fournisseurs. Étant donné que les exigences de classification peuvent varier selon le pays ou la région, les classifications initialement fournies peuvent être modifiées. Le tableau des classifications d'entreprise peut capturer plusieurs certificats appartenant à la même classification d'entreprise qui ont été émis par différentes agences de certification. Les attributs de classification qui peuvent être capturés incluent l'agence de certification, le certificat, la date de début et la date d'expiration. De plus, des pièces jointes et des notes peuvent être saisies pour chaque enregistrement de classification.

Chaque classification d'entreprise peut avoir un statut actuel, futur ou expiré. L'application prend en charge le filtrage des agences de certification associées à une classification spécifique, en fonction de la configuration de la page de configuration Gérer les agences de certification. Utilisez la page de configuration Gérer les agences de certification pour gérer les agences de certification qui sont reconnues comme des organisations autorisées à délivrer des certifications de classification.

Les classifications suivantes sont fournies pour le suivi des fournisseurs.

Sous-classification : afro-américain, indien d'Amérique, asiatique, hispanique

Possédé par un vétéran invalide

Le nom du contact du fournisseur qui fournit les informations de classification et la date à laquelle la classification a été vérifiée sont enregistrés lors de l'enregistrement des informations.

Le contact administratif du fournisseur avec un compte utilisateur actif reçoit une notification concernant l'expiration imminente de la classification. La notification d'expiration initiale et les notifications de rappel sont déclenchées à intervalles réguliers en fonction des paramètres définis.

Hiérarchie des catégories de produits et services des fournisseurs

La page Gérer la hiérarchie des catégories de produits et services des fournisseurs permet à l'organisation d'achats de définir une hiérarchie de catégories pour identifier les catégories de produits et services que les fournisseurs et les fournisseurs potentiels peuvent fournir.

La hiérarchie des catégories peut être définie avec autant de niveaux que nécessaire pour capturer des classifications granulaires des catégories de fournisseurs. La navigation hiérarchique permet aux utilisateurs des fournisseurs d'explorer et de sélectionner rapidement les catégories applicables. Lorsqu'une catégorie parent est sélectionnée, l'organisation d'achat suppose que le fournisseur peut fournir tous les produits et services représentés en tant que catégories enfants sous cette catégorie parent.

Les deux types de catégories utilisés dans la hiérarchie sont les catégories de navigation et les catégories d'éléments.

Parcourir les catégories

Les catégories de navigation, également appelées catégories de navigation, sont créées pour structurer la hiérarchie et organiser les catégories d'articles sous-jacentes afin que les utilisateurs puissent naviguer et sélectionner les catégories les plus appropriées applicables à l'organisation du fournisseur. Une catégorie de navigation peut être soit une catégorie parent, soit l'enfant d'une autre catégorie de navigation.

Catégories d'articles

Les catégories d'articles sont des catégories du catalogue d'achats utilisées lors des activités d'approvisionnement par l'organisation d'achats pour rechercher tous les fournisseurs pouvant fournir une catégorie d'articles donnée. Les catégories d'articles ne peuvent pas être ajoutées en tant que catégorie parent dans la hiérarchie, elles ne peuvent être ajoutées qu'en tant que dernier niveau d'une branche, également appelé niveau feuille.

Vous pouvez développer votre propre méthode de catégorisation des produits et services, ou vous pouvez utiliser des systèmes de codage standard tels que UNSPSC.

Si les catégories semblent trop granulaires pour être affichées aux utilisateurs finaux, vous pouvez contrôler si les catégories d'articles au niveau feuille doivent être affichées avec la case à cocher Afficher dans le profil du fournisseur, qui est disponible au niveau de la catégorie dans le catalogue d'achat.

La case à cocher Afficher dans le profil du fournisseur détermine si la catégorie sera affichée dans la hiérarchie des catégories présentée aux utilisateurs finaux (fournisseurs potentiels et administrateurs de fournisseurs). Si la case n'est pas cochée, la catégorie ne sera utilisée en interne que par les flux en aval, tels que l'approvisionnement. Cependant, il ne serait pas affiché dans la hiérarchie des catégories présentée aux utilisateurs. Les catégories de navigation ne sont pas contrôlées par cette case à cocher. Toute catégorie de navigation créée dans la hiérarchie est toujours affichée.

Gérer la hiérarchie des catégories de produits et services des fournisseurs

Cette liste de tâches est utilisée pour définir et gérer les composants de configuration avant de créer des fournisseurs. Les composants incluent les recherches, la hiérarchie des catégories, la numérotation des fournisseurs, les ensembles de valeurs des fournisseurs et les champs flexibles descriptifs des fournisseurs. Parmi les tâches incluses, seule la hiérarchie des catégories est requise pour une mise en œuvre rapide.

Gérer la hiérarchie des catégories de produits et services des fournisseurs

Définissez une hiérarchie de catégories pour identifier les catégories de produits et services fournis par les fournisseurs.

Accédez à Configuration et maintenance > Approvisionnement > Fournisseurs > Tâche Gérer la hiérarchie des catégories de produits et services des fournisseurs .

Cliquez sur la ligne Catégorie racine pour la sélectionner.

Cliquez sur l'icône Créer pour ajouter une nouvelle catégorie de navigation à la ligne Catégorie racine.

Dans la boîte de dialogue Créer une catégorie de navigation, entrez un nom de catégorie unique, par exemple ABC Computer Supplies.

En option, fournissez une description.

Mettez en surbrillance la ligne de votre nouveau nom de catégorie, ABC Computer Supplies dans notre exemple, puis cliquez sur Insérer des catégories d'articles .

Dans la liste, sélectionnez toutes les catégories que vous souhaitez inclure. Maintenez la touche <Ctrl> enfoncée tout en cliquant pour sélectionner plusieurs catégories.

Sites fournisseurs et affectations de sites fournisseurs

Le site représente une relation commerciale entre a et le fournisseur.

Créer un site

Les sites sont créés dans une BU Achats. Une BU Achats représente une organisation d'achat ou d'approvisionnement spécifique qui est chargée d'établir et de maintenir des relations avec les fournisseurs. Le site permet à une BU d'approvisionnement spécifique de définir les conditions, les contrôles et les politiques qui régissent la manière dont les transactions d'approvisionnement pour payer sont exécutées entre elle et le fournisseur. Bon nombre de ces attributs de site sont facultatifs et doivent être définis uniquement lorsqu'il est nécessaire de s'écarter d'une politique de niveau BU. Par exemple, le fournisseur peut exiger des tolérances de réception et de facture plus restrictives. Les termes et les contrôles de la politique d'approvisionnement définis pour un fournisseur sont conservés au niveau du site du fournisseur.

Ces détails sont disponibles pour un site :

Objectifs du site : achat, paiement, carte d'achat, paiement principal et approvisionnement uniquement.

Lorsqu'un nouveau site est créé, les objectifs du site sont définis par défaut, en fonction des objectifs de l'adresse. Les objectifs d'adresse reflètent les fonctions de vente que le fournisseur prétend effectuer sur son site, tandis que l'objectif de site indique les fonctions d'approvisionnement équivalentes que l'organisation d'achat effectue avec l'emplacement, qui peuvent être un sous-ensemble des objectifs d'adresse.

Les sites comportent également une région Détails supplémentaires pour capturer des informations supplémentaires qui peuvent être définies par l'organisation d'achat. Ces informations sont appelées informations de champ flexible descriptif.

Utilisez les sous-onglets de la page Sites pour configurer les contrôles qui déterminent comment les transactions d'achat, de réception et de facturation sont exécutées avec le fournisseur.

Les sous-onglets de la page Sites incluent :

Général : l'utilisateur peut fournir des informations d'identification supplémentaires, notamment un numéro de client, qui est le numéro interne que le fournisseur utilise pour identifier l'organisation d'achat, un autre nom de site et un indicateur de déclaration fiscale.

Achats : l'utilisateur peut définir les conditions d'achat pour ce site, y compris les détails de communication, les informations d'auto-facturation, le fret et les contrôles de retenue.

Réception : fournir des informations relatives aux contrôles de réception tels que la tolérance de réception excédentaire, la tolérance de réception anticipée, l'acheminement des réceptions, etc.

Facturation : définissez les contrôles et les conditions de facturation, tels que la devise de facturation, la devise de paiement, les blocages liés à la facture, les niveaux d'approbation de correspondance, les conditions de paiement, la base de la date de paiement, les relations de paiement avec des tiers, etc.

Paiements : définissez les comptes bancaires des fournisseurs, les méthodes de paiement préférées et d'autres attributs de traitement des paiements pour le site. Les informations du compte bancaire sont utilisées pour payer les factures des fournisseurs par transfert électronique de fonds (TEF).

Affectations du site : Maintenir l'ensemble des BU clientes pouvant utiliser le site à des fins d'achat et de facturation.

Qualifications : affichez les évaluations et les résultats des qualifications pour le fournisseur.

Affectations de sites

Les affectations de site contrôlent les BU clientes pouvant effectuer des transactions avec le site. De plus, la BU associée à la BU cliente est définie. La BU Facturation représente l'organisation qui assume la responsabilité des achats effectués pour le compte de la BU cliente. Dans la plupart des cas, la BU cliente et la BU de facturation sont identiques. Cependant, les utilisateurs peuvent configurer une BU de facturation différente pour un client spécifique si nécessaire.

La prémisse du modèle d'affectation de site est de tirer parti de l'organisation d'approvisionnement centralisée qui négocie les conditions et définit les contrôles des politiques. Ces termes et contrôles établis pour un site fournisseur sont utilisés par les BU clientes du fait de leur affectation au site. Sans le modèle d'affectation de site, chaque BU cliente serait contrainte d'établir sa propre relation avec le fournisseur. La relation prestataire entre la BU cliente et la BU achats est définie dans le paramétrage de la business unit.

Création d'une affectation de site

Il existe deux manières de créer des affectations de site. Vous pouvez créer manuellement une affectation à la fois en sélectionnant la BU cliente spécifique, ou vous pouvez utiliser la création automatique.

Chaque site fournisseur doit avoir une affectation active pour créer des transactions sur le site, telles que des bons de commande ou des factures. En d'autres termes, si une affectation de site n'existe pas ou est inactive, vous ne pouvez pas créer de transactions pour ce site fournisseur.

Dans une affectation de site, seules la BU cliente et la BU de facturation sont des valeurs obligatoires. Pour créer une affectation de site pour une BU cliente, fournissez ces détails :

BU client : Sélectionnez la BU appropriée dans la liste de toutes les BU de demande et de facturation qui sont desservies par la BU d'approvisionnement.

BU Facturation : La BU Facturation identifie la business unit en charge du traitement des factures de la commande. Cependant, dans certains cas pour des raisons fiscales ou juridiques, la BU cliente peut uniquement effectuer la réquisition auprès du fournisseur et une autre BU prend en charge la responsabilité des achats. Dans ce cas, une autre BU de facturation est sélectionnée. La liste des BU de facturation pouvant être sélectionnées pour une BU cliente donnée est déterminée par le paramétrage du Flux de Transaction Intersociétés. De plus, lorsqu'une BU de facturation distincte agit en tant qu'agent de la BU cliente, une affectation doit être créée pour la BU de facturation afin que la BU puisse traiter les factures.

Lieu d'expédition : identifie le lieu d'expédition par défaut utilisé sur les documents d'achat pour la BU cliente.

Lieu de facturation : identifie le lieu de facturation par défaut utilisé sur les documents d'achat pour la BU de facturation.

Date d'inactivité : détermine à quel moment l'enregistrement d'affectation n'est plus actif.

Informations sur la retenue à la source : Indiquez si la retenue à la source est activée pour l'affectation et si oui, identifiez le groupe de taxe dans lequel elle est classée.

Répartition du passif : La répartition du passif pour les nouvelles factures.

Distribution de prépaiement : La distribution des dépenses payées d'avance.

Répartition des factures à payer : la répartition des paiements à date future.

Ventilation : Un groupe prédéfini de codes comptables du grand livre qui déterminerait les comptes de débit pour d'autres règlements de réception.

Adresse du fournisseur Pays par défaut

Un pays par défaut est fourni lorsque vous créez une nouvelle adresse de fournisseur. Les règles utilisées pour effectuer la sélection du pays diffèrent selon les différents flux de gestion des fournisseurs.

Enregistrement du fournisseur externe

Lorsqu'une nouvelle adresse est créée lors de l'enregistrement du fournisseur, les règles suivantes sont utilisées pour dériver le pays par défaut :

Utilisez le pays spécifié dans le paramètre countryCode dans l'URL d'enregistrement du fournisseur.

S'il n'y a pas de paramètre countryCode ou s'il ne se résout pas à un pays, utilisez le pays de l'emplacement attribué à la BU d'approvisionnement invitante.

Si la BU d'approvisionnement invitante n'a pas d'emplacement attribué, n'indiquez aucun pays par défaut.

Définissez l'emplacement d'une BU à l'aide de la tâche Gérer l'unité commerciale, accessible via la zone de travail Configuration et maintenance.

Lorsqu'une adresse est créée lors de la modification d'une demande de changement de profil de fournisseur, si toutes les adresses existantes pour le fournisseur utilisent le même pays, il est utilisé comme pays par défaut. Sinon, aucun pays n'est fourni par défaut.

Enregistrement du fournisseur interne

Des règles sont utilisées pour dériver le pays par défaut dans les scénarios suivants :

Lorsqu'une nouvelle adresse est créée lors de l'enregistrement du fournisseur interne

Lorsqu'un fournisseur est créé ou modifié

Lorsqu'un fournisseur est enregistré via le sourcing

Lorsque la tâche Demander un nouveau fournisseur est exécutée dans Self Service Procurement

Les règles suivantes s'appliquent :

Utilisez l'emplacement attribué à la BU d'approvisionnement fournie pour obtenir le pays.

Pour le flux d'enregistrement des fournisseurs internes, la BU achats est facultative.

Pour les flux Créer un fournisseur ou Modifier un fournisseur, il n'y a pas de contexte de BU d'approvisionnement pour la création d'adresses.

Pour le flux sourcing Registre Fournisseurs, la BU Achats est celle définie dans la négociation.

Pour le flux Demander un nouveau fournisseur dans l'approvisionnement en libre-service, l'application obtiendra d'abord la BU demandeuse à partir de la page Préférences de demande dans la zone de travail Demandes d'achat. Il utilisera ensuite la BU de demande d'achat pour dériver une BU d'approvisionnement par défaut à partir de la page de configuration Configurer la fonction commerciale de demande d'achat.

Si une BU d'approvisionnement n'est pas fournie ou si la BU d'approvisionnement n'a pas d'affectation d'emplacement, l'application obtient le pays à partir du lieu d'affectation de poste pour l'enregistrement d'employé de l'utilisateur actuel dans HCM. Pour définir ou modifier l'affectation du travail :

Dans la zone de travail Gestion des personnes, recherchez la personne à laquelle l'utilisateur est associé.

Cliquez sur Gestion de l'emploi , puis sur Modifier , puis sur Mettre à jour .

Cliquez sur Changer d'emplacement et cliquez sur OK .

Définissez l'emplacement de l'affectation du travail et cliquez sur Enregistrer .

Si aucune information sur le pays ne peut être obtenue à partir de ces règles, aucun pays par défaut n'est fourni.

Modifications du profil du fournisseur

Lorsqu'un utilisateur de fournisseur crée une nouvelle adresse, si toutes les adresses de fournisseur actives ont les mêmes informations de pays, ce pays est fourni par défaut. Sinon, aucun pays par défaut n'est fourni.

Configurer le compte bancaire d'un fournisseur

Si l'un de vos fournisseurs souhaite recevoir des paiements par TEF sur son compte bancaire, vous pouvez configurer un compte bancaire fournisseur. Un compte bancaire fournisseur peut être créé aux niveaux suivants :

Chaque attribution de compte bancaire est constituée des entités suivantes :

Vous pouvez créer un compte bancaire en procédant comme suit :

Trouvez votre fournisseur actuel.

Configurez un compte bancaire au niveau du fournisseur, de l'adresse du fournisseur ou du site fournisseur.

Fournissez des informations supplémentaires relatives au compte bancaire.

Ajoutez éventuellement des cotitulaires de comptes bancaires.

Vous pouvez éventuellement spécifier des comptes intermédiaires.

Vous pouvez éventuellement affecter un compte bancaire commun à un fournisseur.

Trouvez votre fournisseur actuel

Sur la page Gérer les fournisseurs, vous pouvez rechercher un fournisseur existant.

Sur la page Gérer les fournisseurs, dans la région Rechercher, saisissez le nom ou le numéro de votre fournisseur dans le champ Fournisseur ou Numéro de fournisseur et cliquez sur le bouton Rechercher. Les détails du fournisseur s'affichent dans la région Résultats de la recherche.

Dans la région Résultats de la recherche, sélectionnez le nom du fournisseur et cliquez sur l'icône Modifier. La page Modifier le fournisseur : <Nom du fournisseur> s'affiche.

Configurer un compte bancaire au niveau du fournisseur, de l'adresse du fournisseur ou du site du fournisseur

Vous pouvez configurer le compte bancaire d'un fournisseur au niveau du fournisseur, de l'adresse du fournisseur ou du site fournisseur.

Pour configurer un compte bancaire au niveau du fournisseur, sur la page Modifier le fournisseur : <Nom du fournisseur>, sélectionnez l'onglet Profil. Sélectionnez l'onglet Paiements. Sélectionnez le sous-onglet Comptes bancaires. Passez à l'étape 8 et continuez.

Pour configurer un compte bancaire au niveau de l'adresse du fournisseur, sur la page Modifier le fournisseur : <Nom du fournisseur>, sélectionnez l'onglet Adresses. Cliquez sur un lien de nom d'adresse spécifique. Sur la page Modifier l'adresse : <Location>, sélectionnez l'onglet Paiements. Sélectionnez le sous-onglet Comptes bancaires. Passez à l'étape 8 et continuez.

Pour configurer un compte bancaire au niveau du site fournisseur, sur la page Modifier le fournisseur : <Nom du fournisseur>, passez à l'étape 4 et continuez.

Sélectionnez l'onglet Sites. Les différents sites du fournisseur s'affichent.

Cliquez sur un lien de site spécifique. La page Modifier le site : <Nom du site du fournisseur> apparaît.

Sélectionnez le sous-onglet Comptes bancaires.

Dans le sous-onglet Comptes bancaires, cliquez sur l'icône Créer. La page Créer un compte bancaire apparaît. Sur la page Créer un compte bancaire de la région Compte bancaire, vous configurez les informations de base sur le compte bancaire.

Recherchez rapidement une banque et une succursale lors de l'ajout de comptes bancaires. Vous pouvez également rechercher et sélectionner la succursale en premier qui remplira automatiquement les informations bancaires.

Dans le champ Numéro de compte, saisissez le numéro de compte bancaire.

À partir du compte bancaire, recherchez et sélectionnez une banque.

Dans la recherche de succursale, sélectionnez la succursale où résidera le compte bancaire. Vous pouvez également rechercher et sélectionner la succursale avant de sélectionner la banque.

La banque à laquelle appartient l'agence sélectionnée est automatiquement renseignée.

Pour effectuer des paiements internationaux sur le compte bancaire d'un fournisseur, cochez la case Autoriser les paiements internationaux.

Si vous créez le compte bancaire d'un fournisseur dans un pays européen, saisissez le numéro de compte bancaire international (IBAN) dans le champ IBAN.

Dans la liste de choix Devise, sélectionnez la devise dans laquelle les paiements sont effectués.

Fournir des informations supplémentaires pertinentes pour le compte bancaire

Sur la page Créer un compte bancaire, dans la région Informations supplémentaires, vous pouvez saisir des informations supplémentaires relatives au compte bancaire que vous configurez.

Dans le champ Suffixe du compte, saisissez la valeur qui apparaît à la fin du numéro de compte bancaire, le cas échéant.

Dans la liste de choix Type d'accord de taux de conversion, sélectionnez le type d'accord de taux de conversion que vous avez avec le fournisseur.

Dans le champ Taux de conversion, saisissez le taux de conversion pour lequel une devise peut être échangée contre une autre à un moment précis.

Dans le champ Numéro de l'accord de taux de conversion, saisissez le numéro de l'accord de taux de conversion avec le fournisseur qui spécifie la devise dans laquelle les paiements sont effectués.

Dans le champ Chiffres de contrôle, saisissez un ou plusieurs chiffres utilisés pour valider un numéro de compte bancaire.

Dans le champ Référence de compte secondaire, vous pouvez éventuellement saisir des informations de compte supplémentaires.

Dans le champ Agency Location Code, saisissez la valeur à huit chiffres qui identifie une agence fédérale en tant que fournisseur.

Cochez la case Compte facteur si le compte bancaire a pour objectif de recevoir des fonds qui sont dus au fournisseur, mais qui sont collectés pour le compte du fournisseur par la banque ou un tiers. Le fournisseur reçoit des paiements sur les fonds collectés, moins une commission.

En option, ajoutez des propriétaires de compte bancaire conjoints

Sur la page Créer un compte bancaire, dans la région Propriétaires de compte, vous pouvez éventuellement ajouter d'autres fournisseurs au compte bancaire du fournisseur en tant que copropriétaires de compte bancaire.

Dans le champ Propriétaire du compte, sélectionnez un titulaire de compte bancaire conjoint dans la liste.

Dans le champ Date de début, sélectionnez une date de début pour le cotitulaire du compte bancaire.

Pour spécifier le propriétaire principal du compte bancaire parmi plusieurs propriétaires, cliquez sur l'icône en forme de coche, puis cliquez sur le champ Principal dans la ligne du compte bancaire applicable. L'icône de coche apparaît dans la ligne que vous avez sélectionnée.

Pour ajouter une ligne à partir de laquelle sélectionner un autre cotitulaire de compte bancaire, cliquez sur l'icône Créer.

Facultativement, spécifiez les comptes intermédiaires

Sur la page Créer un compte bancaire de la région Comptes intermédiaires, vous spécifiez des comptes bancaires intermédiaires pour ce fournisseur. S'il existe des restrictions sur le transfert de fonds entre deux pays, vous pouvez spécifier un compte bancaire intermédiaire. Un compte intermédiaire permet de transférer des fonds entre la banque du donneur d'ordre et la banque du bénéficiaire.

Facultativement, attribuez un compte bancaire commun à un fournisseur

À partir du sous-onglet Comptes bancaires au niveau du fournisseur, de l'adresse du fournisseur ou du site fournisseur, vous pouvez éventuellement affecter un compte bancaire commun à un fournisseur.

Dans le sous-onglet Comptes bancaires, sélectionnez l'icône Créer. La boîte de dialogue Rechercher et sélectionner : compte bancaire s'affiche.

Dans la boîte de dialogue Rechercher et sélectionner : compte bancaire, sélectionnez le compte bancaire conjoint applicable que vous souhaitez attribuer à votre fournisseur et cliquez sur le bouton OK. Le compte bancaire que vous avez sélectionné apparaît maintenant dans le sous-onglet Comptes bancaires.

Quand puis-je obtenir un numéro de compte bancaire de l'IBAN ?

Pour la majorité des pays d'Europe, du Moyen-Orient et des Caraïbes où l'IBAN (International Bank Account Number) est utilisé pour les comptes bancaires externes conformément aux directives SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), le numéro de compte bancaire dérive de l'IBAN et le champ Numéro de compte.

Les demandes de nouveaux comptes bancaires générées en interne pour un fournisseur peuvent être soumises avec l'IBAN seul. Ceci est pris en charge avec ou sans Approuver les modifications internes sur le profil du fournisseur activé. L'IBAN est utilisé pour dériver le numéro de compte bancaire et remplir le champ du numéro de compte.

De même, lors de la création d'un nouveau compte bancaire, les utilisateurs fournisseurs peuvent introduire la demande de compte bancaire avec le seul IBAN. L'IBAN est utilisé pour dériver le numéro de compte bancaire et remplir le champ du numéro de compte.

Comment puis-je saisir des adresses de fournisseurs adaptées aux formats spécifiques des pays ?

Les formats d'adresse de fournisseur sont configurés dans l'application Oracle Fusion Trading Community Data Quality. Si l'adresse de votre fournisseur nécessite un format de pays différent de ceux disponibles, contactez l'administrateur de l'application d'approvisionnement.

Puis-je modifier des comptes bancaires ?

Oui, vous pouvez désormais modifier le numéro de compte bancaire existant du fournisseur lorsqu'un changement est requis. Pour modifier le numéro de compte, accédez au compte bancaire du fournisseur et cliquez pour modifier le compte bancaire. Dans le champ Numéro de compte, supprimez l'ancienne valeur et saisissez à nouveau le nouveau numéro de compte. Vous pouvez modifier le numéro de compte de la banque, que vous ayez choisi ou non la fonction Approuver les modifications internes sur les comptes bancaires des fournisseurs.

Demander un changement de profil de fournisseur

Demandes de modification de profil de fournisseur

Les utilisateurs fournisseur avec le rôle de travail Administrateur libre-service fournisseur ont le pouvoir de gérer les informations de profil du fournisseur.

Les utilisateurs fournisseurs peuvent demander des modifications aux parties suivantes du profil d'un fournisseur dans Supplier Portal :

Détails de l'organisation (y compris les champs flexibles descriptifs du profil du fournisseur)

Adresses (y compris les champs flexibles de description d'adresse de fournisseur)

Contacts (y compris les champs flexibles de description de contact fournisseur)

Paiements (y compris les modes de paiement et les comptes bancaires)

Les rôles prédéfinis de l'administrateur de libre-service fournisseur permettent aux administrateurs de fournisseur de gérer les informations de profil du fournisseur :

Les modifications sont soumises à l'examen et à l'approbation de l'organisation d'achat conformément aux exigences d'approbation de la demande de modification de profil configurées. Les utilisateurs de fournisseur peuvent annuler une demande de modification de profil de fournisseur en attente ou la retirer pour apporter des modifications supplémentaires. La demande peut alors être soumise à nouveau.

Demande de modification du profil du fournisseur

Le processus de demande de changement de profil fournisseur est le suivant :

L'administrateur libre-service fournisseur apporte des modifications aux informations de profil du fournisseur dans la zone de travail Portail fournisseur. Les modifications apportées sont soumises à l'examen et à l'approbation de l'organisation d'achat.

Si aucune des modifications ne se situe dans les zones désignées comme nécessitant une approbation, la demande est automatiquement traitée. Si une modification de la demande concerne un domaine nécessitant une approbation, l'intégralité de la demande est soumise pour approbation.

Si une approbation est requise, la demande de changement de profil passe par un processus d'examen collaboratif facilité par le service de gestion des approbations. Les approbateurs identifiés par la configuration de la configuration d'approbation sont notifiés. Les approbateurs de l'organisation d'achat qui disposent du privilège Modifier la demande de modification du profil du fournisseur peuvent modifier la demande de modification du profil pendant l'approbation.

Le résultat de l'examen est d'approuver ou de rejeter le changement. L'auteur de la demande de modification est informé du résultat.

Si un compte utilisateur est demandé dans le cadre de la demande de changement de profil, il est soumis au système de gestion des identités pour traitement.

Lors de la création réussie d'un compte d'utilisateur, une notification par e-mail avec les informations d'identification du compte est envoyée au nouvel utilisateur.

Approuver la demande de modification du profil du fournisseur

Demandes de modification de profil initiées par le fournisseur

En tant qu'utilisateur fournisseur, vous pouvez modifier votre profil fournisseur. Cliquez sur le lien Gérer le profil sur le portail des fournisseurs pour afficher la page Profil de l'entreprise. Cliquez sur Modifier pour lancer le processus de modification.

Modifications de profil initiées par le fournisseur

Les demandes de modification de profil initiées par le fournisseur peuvent inclure des modifications apportées à de nombreux attributs de profil. Lors de la soumission, les approbateurs appropriés sont identifiés en fonction de la configuration d'approbation de changement de profil définie et notifiés de la demande de changement.

Activer les modifications de profil initiées par le fournisseur

Pour utiliser les modifications de profil initiées par le fournisseur, activez la fonctionnalité en sélectionnant Gestion complète des modifications de profil de fournisseur. Dans la zone de travail Configuration et maintenance, accédez à l'offre Approvisionnement. La gestion complète des changements de profil de fournisseur peut être activée dans le portail des fournisseurs, l'approvisionnement ou la qualification des fournisseurs.

L'activation de cette fonctionnalité permet aux utilisateurs des fournisseurs de modifier toutes les entités de profil à partir du portail des fournisseurs. Lorsqu'il est désactivé, le fournisseur ne peut apporter des modifications qu'aux contacts du fournisseur.

Configurer les exigences d'approbation au niveau de l'entité

Les approbations sont configurées via la tâche Configurer l'enregistrement du fournisseur et la demande de changement de profil, onglet Demande de changement de profil fournisseur, accessible via la zone de travail Configuration et maintenance.

Vous pouvez configurer les exigences d'approbation pour toutes les entités de profil, à la fois pour les fournisseurs potentiels et autorisés à dépenser.

Configurer les stratégies d'approbation de modification de profil

Vous pouvez configurer la manière dont les modifications de profil initiées par le fournisseur doivent être approuvées. Les stratégies d'approbation sont configurées dans la zone de travail Configuration et maintenance à l'aide de la tâche Gérer les approbations de modification du profil du fournisseur, dans la zone fonctionnelle Offre d'approvisionnement et gestion des approbations, à l'aide des étapes prédéfinies et des participants. Les approbations fonctionnent de la même manière que les approbations d'enregistrement des fournisseurs. Voir Configurer l'inscription des fournisseurs et la demande de profil en libre-service : Points à considérer pour plus de détails sur les étapes d'approbation, les participants et les types de routage.

Configurer les approbations de demande de modification de profil fournisseur

Les modifications de profil initiées par le fournisseur sont approuvées à l'aide de la page Demandes de modification de profil de fournisseur en attente d'approbation.

Pour configurer les règles d'approbation des demandes de modification de profil fournisseur, dans la zone de travail Configuration et maintenance, utilisez la tâche Gérer les approbations de modification de profil fournisseur dans la zone fonctionnelle Offre d'approvisionnement et Gestion des approbations.

La configuration de l'approbation de la tâche de configuration comprend deux étapes prédéfinies qui sont exécutées en série :

Approbations de première étape de la demande de modification du profil du fournisseur

Approbations de la deuxième étape de la demande de modification du profil du fournisseur

Toutes les approbations de la première étape doivent être terminées avant que les règles de routage de la deuxième étape ne soient exécutées.

Approbations de première étape de la demande de modification du profil du fournisseur

Choisissez quels participants prédéfinis doivent avoir des règles d'approbation configurées en fonction des exigences d'approbation de votre demande de modification de profil de fournisseur. Chaque participant a un comportement de routage d'approbation différent.

Les trois têtes de série participantes à la première étape sont :

Le premier répondant de l'approbation parallèle gagne

Tous les approbateurs identifiés reçoivent une notification d'approbation en parallèle. Ce participant de première étape est activé par défaut. Le premier répondant à approuver ou à rejeter la demande définit le résultat de tous les approbateurs restants.

Tous les approbateurs identifiés reçoivent une notification d'approbation en parallèle. L'approbation est requise de tous les approbateurs.

Les approbations sont acheminées en série. L'approbation est effectuée séquentiellement d'approbateur à approbateur.

Approbations de la deuxième étape de la demande de modification du profil du fournisseur

La deuxième étape permet d'exécuter des règles d'approbation supplémentaires en tant qu'ensemble distinct une fois les approbations de la première étape terminées.

Les participants à l'approbation de la deuxième étape classés sont les mêmes que les participants à la première étape classés. Cependant, aucun des participants de la deuxième étape n'est activé par défaut. Les trois têtes de série participantes à la deuxième étape sont :

Le premier répondant de l'approbation parallèle gagne

Tous les approbateurs identifiés reçoivent une notification d'approbation en parallèle. Le premier répondant à approuver ou à rejeter la demande définit le résultat de tous les approbateurs restants.

Tous les approbateurs identifiés reçoivent une notification d'approbation en parallèle. L'approbation est requise de tous les approbateurs.

Les approbations sont acheminées en série. L'approbation est effectuée séquentiellement d'approbateur à approbateur.

Règles d'approbation prédéfinies

Une règle d'approbation est prédéfinie pour le premier participant de la première étape de l'approbation parallèle, le premier répondant gagne. Cette règle d'approbation achemine les demandes de modification de profil de fournisseur vers le groupe Administrateurs de fournisseur.

Les groupes de routage Administrateurs de fournisseurs et Gestionnaires de fournisseurs sont disponibles pour la tâche Approbation de demande de modification de profil de fournisseur. (Ces groupes de routage peuvent également être utilisés dans n'importe quelle règle d'approbation définie par l'utilisateur.)

Dans chaque étape, il y a trois participants basés sur des règles prédéfinis. Vous pouvez choisir un type de routage tel que Supervision, Poste, Niveau de fonction, Utilisateur unique et Groupes d'approbation définis par l'utilisateur pour chaque participant afin de déterminer les approbateurs autorisés à recevoir le document.

La règle prédéfinie s'exécute sauf si elle est supprimée, même si de nouvelles règles sont configurées. Vous pouvez modifier ou supprimer la règle prédéfinie à tout moment.

Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les étapes et tous les participants prédéfinis. Vous pouvez désactiver les participants inutilisés à l'aide du bouton Désactiver pour le participant inutilisé sur la page Gérer la tâche d'approbation des demandes de modification du profil du fournisseur.

Les règles ou les participants désactivés ne sont pas évalués. Par exemple, si le participant est déjà désactivé, aucune règle au sein de ce participant ne sera évaluée. Il en va de même pour les règles désactivées.

Gérer les attributs d'approbation de demande de modification de profil de fournisseur

Lors de la création d'une condition de règle d'approbation basée sur une valeur d'attribut de profil de fournisseur, la règle d'approbation est considérée comme vraie lorsque :

La valeur de l'attribut doit être remplacée par la valeur spécifiée, ou

La valeur de l'attribut est présente sur le profil du fournisseur (même si la demande de modification du profil du fournisseur n'inclut aucune modification de l'attribut.)

Choix disponibles pour la tâche d'approbation de demande de modification de profil de fournisseur interne

Activez la fonctionnalité Approuver les modifications internes sur le profil du fournisseur pour exiger que les modifications apportées aux détails de l'organisation, aux données fiscales et aux comptes bancaires des fournisseurs par les utilisateurs internes soient examinées et approuvées. Configurez des règles d'approbation pour ces modifications adaptées aux politiques de votre organisation d'achat. Ces règles définies par l'utilisateur déterminent les approbateurs responsables de l'examen et de l'approbation des modifications apportées aux comptes bancaires, aux détails de l'organisation et aux données fiscales.

Configurer les règles d'approbation des demandes de changement de fournisseur internes

Dans la zone de travail Configuration et maintenance, utilisez la tâche Gérer les approbations de modification de profil de fournisseur interne dans la zone fonctionnelle Gestion des approbations pour configurer les règles d'approbation de demande de modification de profil de fournisseur interne.

La configuration de l'approbation de la tâche de configuration n'inclut aucune règle d'approbation prédéfinie. Vous devez configurer au moins une règle d'approbation dans l'une des étapes disponibles afin d'utiliser la fonctionnalité.

Pour plus d'informations sur les approbations de demande de modification de profil de fournisseur, voir Approuver la demande de modification de profil de fournisseur.

Gérer les attributs d'approbation de demande de modification de profil de fournisseur interne

Utilisez l'attribut Comptes bancaires modifiés dans les conditions de règle pour les approbations de demande de modification de profil de fournisseur interne.

Approbation de la demande de modification du profil du fournisseur

Utilisez la tâche Gérer les approbations de changement de profil de fournisseur pour configurer le routage d'approbation pour les demandes de changement de contact de fournisseur initiées par le fournisseur.

Les demandes de modification de profil de fournisseur soumises incluent uniquement les informations de profil qui doivent être modifiées. En tant qu'approbateur examinant la demande de changement de profil, vous pouvez modifier les informations incluses dans la demande, à l'exception des informations de compte bancaire.

Cliquez sur Modifier la demande de modification dans la section Liens connexes de la page Demande de modification de profil de fournisseur pour apporter des modifications à la page Modifier la demande de modification de profil de fournisseur. Vous ne pouvez pas modifier les comptes bancaires, ni modifier les modifications de champ flexible descriptif de profil, d'adresse ou de contact. Vous pouvez ajouter des commentaires ou des pièces jointes que d'autres approbateurs utiliseront pour évaluer la demande.

À partir de la page Modifier la demande de modification du profil du fournisseur, vous pouvez mettre à jour les modifications demandées et approuver ou rejeter la demande. Les modifications peuvent être enregistrées pour un examen ultérieur sans annuler la demande.

Lorsque toutes les approbations sont terminées pour la demande de changement de profil, une notification du résultat est envoyée à l'expéditeur.

Configuration d'acheminement d'approbation de demande de modification de profil de fournisseur

Utilisez la tâche de configuration Gérer les approbations de modification de profil de fournisseur pour configurer les règles d'approbation de demande de modification de profil de fournisseur initiées par le fournisseur. Recherchez la tâche dans Configuration et maintenance dans l'offre Achats, sous le domaine fonctionnel Gestion des approbations.

La configuration d'approbation de la tâche de configuration de la demande de modification du profil du fournisseur comprend deux étapes prédéfinies qui sont exécutées en série :

Approbations de première étape de la demande de modification du profil du fournisseur

Approbations de la deuxième étape de la demande de modification du profil du fournisseur

Toutes les approbations de la première étape doivent être terminées avant que les règles de routage de la deuxième étape ne soient exécutées.

Mise à jour du profil du fournisseur après approbation

Si des erreurs de validation empêchent la mise à jour du profil du fournisseur, le processus suivant a lieu :

La demande de changement de profil est marquée comme erronée.

Une notification contenant un lien vers la demande de changement est envoyée à l'Administrateur Fournisseur.

Les administrateurs de fournisseur affichent et corrigent les erreurs en accédant à la page Modifier la demande de modification du profil du fournisseur accessible à partir de la notification.

Une fois les erreurs corrigées, l'administrateur du fournisseur soumet la demande de modification pour retraitement. Aucun processus d'approbation n'est impliqué dans le retraitement des modifications apportées à la demande.

Approbations des demandes de modification de profil de fournisseur interne

L'approbation est requise pour les modifications de compte bancaire d'utilisateur interne effectuées au niveau du fournisseur, de l'adresse ou du site.

Utilisez la page Demande de modification du profil du fournisseur pour approuver les modifications initiées par les utilisateurs internes, telles que les modifications de compte bancaire. Voir Configurer les approbations de demande de changement de profil de fournisseur pour plus de détails.

Les modifications demandées aux comptes bancaires sont appliquées au profil du fournisseur uniquement lorsque la demande est approuvée. Pendant que la demande est en attente d'approbation, le reste du profil est toujours disponible pour modification et ces modifications sont appliquées immédiatement lorsqu'elles sont soumises.

Après avoir soumis une modification de compte bancaire pour approbation, vous ne pouvez pas apporter de modifications supplémentaires au compte bancaire tant que le processus d'approbation n'est pas terminé ou que les modifications soumises ne sont pas annulées.

Utilisez la page Fournisseur pour afficher les détails des demandes de modification en attente. Cliquez sur Afficher la demande de modification pour afficher la page Demande de modification de profil, qui affiche les modifications d'attribut de fournisseur qui ont été soumises.

Vous pouvez également annuler la demande en cliquant sur Annuler la demande de modification .

Examiner les modifications apportées au compte bancaire du fournisseur interne

Les demandes de changement de profil de fournisseur internes sont distribuées aux approbateurs sous forme de notification. Ils apparaissent également sur la page Aperçu du fournisseur dans la section Demandes de modification du profil du fournisseur en attente d'approbation.

Utilisez la page Demande de modification de profil de fournisseur pour examiner et gérer les modifications de compte bancaire de fournisseur internes pour une demande de modification de profil de fournisseur interne. Accédez-y en cliquant sur le lien de demande de modification dans la boîte de dialogue Notifications.

Les modifications apportées aux attributs sont indiquées par l'icône Modifié à côté de la ligne du compte bancaire. Pour voir ce qui a été modifié, cliquez sur l'icône Détails. La boîte de dialogue Modifier les détails affiche les attributs qui ont été modifiés et les valeurs avant et après la modification proposée.

Modification du compte bancaire du profil du fournisseur interne

En tant qu'administrateur de fournisseur ou gestionnaire de fournisseur, utilisez la page Fournisseur pour modifier les informations de compte bancaire.

Lorsque la page Fournisseur est accessible, les détails du profil du fournisseur sont affichés, mais ne sont pas modifiables. Cliquez sur Modifier pour modifier le profil du fournisseur, y compris les informations de compte bancaire.

Cliquez sur Enregistrer pour appliquer immédiatement les modifications qui ne nécessitent pas d'approbation. Les modifications de compte bancaire sont également enregistrées, mais ne sont pas soumises pour approbation.

Cliquez sur Soumettre pour soumettre toutes les modifications apportées au profil du fournisseur, y compris les modifications de compte bancaire. Les modifications apportées aux comptes bancaires sont acheminées pour approbation à l'aide d'une demande de modification. D'autres modifications qui ne nécessitent pas d'approbation sont mises en œuvre immédiatement après avoir cliqué sur Enregistrer ou sur Soumettre .

L'approbation est requise pour les modifications de compte bancaire effectuées au niveau du fournisseur, de l'adresse ou du site. Ces modifications de compte bancaire nécessitent une approbation :

Création d'un nouveau compte bancaire

Sélection et ajout d'un compte bancaire existant

Mettre à jour un compte bancaire existant

Définir un compte bancaire comme compte principal

Définir un compte bancaire comme compte de facteur

Mise à jour des champs utilisateur flexibles (configurés) à l'aide de la tâche Gérer les champs utilisateur flexibles de compte bancaire fournisseur

Fusionner les fournisseurs

Options pour fusionner les sites fournisseurs

Le processus de fusion des fournisseurs est un utilitaire utilisé pour conserver les enregistrements des fournisseurs. Un enregistrement de fournisseur n'est pas explicitement fusionné par l'utilisateur. Il est fusionné uniquement à la suite de la fusion réussie de tous ses sites. Les sites fournisseurs peuvent être fusionnés au sein d'un même fournisseur ou entre deux fournisseurs. De plus, le processus de fusion des fournisseurs entraîne des mises à jour des transactions lorsque le site référencé sur une commande, par exemple, est fusionné avec un autre site.

Une fois la fusion terminée, elle ne peut pas être annulée. Le fournisseur est rendu inactif (en cas de fusion de fournisseur) et le site fournisseur est rendu inactif (en cas de fusion de site fournisseur).

Raisons de la fusion d'un fournisseur ou d'un site fournisseur

Vous souhaiterez peut-être fusionner des fournisseurs car :

Un fournisseur en double a été créé.

Le fournisseur a été racheté par une autre société.

Vous souhaiterez peut-être fusionner des sites fournisseurs pour les raisons suivantes :

Un site fournisseur en double a été créé par inadvertance.

Le fournisseur a déménagé dans un nouvel emplacement.

Une division d'un fournisseur a été vendue et le site approprié doit être associé au nouveau fournisseur qui l'a acquis.

Impacts du fournisseur ou de la fusion de sites fournisseur

Voici les impacts de la fusion de fournisseurs :

Tous les contacts du fournisseur sont fusionnés.

Toutes les catégories de produits et services sont fusionnées.

Tous les sites sont fusionnés (il s'agit d'une condition préalable à la fusion des fournisseurs).

Voici les impacts de la fusion de sites fournisseurs :

Tous les contacts associés au site sont fusionnés.

Si le contact dispose d'un compte utilisateur pour le fournisseur d'origine fusionné, il ne pourra initialement pas voir d'informations dans Oracle Fusion Supplier Portal concernant le fournisseur fusionné. Si le contact requiert l'accès au fournisseur fusionné, le compte utilisateur du contact fournisseur fusionné doit d'abord être désactivé avant d'activer le compte du contact dans le fournisseur fusionné.

Lorsqu'un site fournisseur est fusionné, les informations du site sur certaines transactions de qualification de fournisseur liées à ce site ne sont pas mises à jour. Au lieu de cela, les modifications suivantes sont apportées à ces transactions :

Les qualifications et les évaluations aux statuts Ébauche, Prêt pour l'évaluation et Date future sont annulées.

Les qualifications et les évaluations au statut Actif ont expiré avec la date de fin comme date et heure auxquelles le processus de fusion a lieu.

Les réponses aux questions disponibles dans le référentiel de réponses sont copiées sur le site fournisseur Fusionner vers s'il n'existe pas de réponses actives pour les mêmes questions.

Si un fournisseur est fusionné à la suite de la fusion du site fournisseur, les mêmes modifications sont apportées aux transactions de qualification de fournisseur qui sont liées à un fournisseur sans site. Les détails de ces changements sont documentés dans le rapport de fusion des fournisseurs.

Comment puis-je afficher un rapport sur les fournisseurs fusionnés ?

Vous pouvez afficher les rapports de fusion de fournisseurs dans la région Processus de la page Fusionner les fournisseurs.

Comment vous purgez les enregistrements de l'interface fournisseur

Après avoir effectué une fusion de fournisseurs, vous pouvez utiliser le processus de purge pour supprimer les enregistrements d'interface de fusion de fournisseurs.

Comment vous purgez les enregistrements de l'interface de fusion des fournisseurs

Vous pouvez exécuter le processus de purge sur toutes les tables d'interface fournisseur. Vous pouvez purger des enregistrements dans n'importe quel état :

La purge du fournisseur est permanente, vous devez donc faire attention lors de l'exécution du programme de purge. Dans le cadre du processus de purge, un rapport est généré qui répertorie le nombre d'enregistrements purgés avec succès. Si le processus de purge échoue, tous les enregistrements qui ont été précédemment purgés pendant l'exécution du travail sont restaurés, vous devez donc réexécuter le processus pour purger les enregistrements. Le processus de purge à partir de la zone de travail Achats > Fournisseurs > Importer les fournisseurs > Menu Actions > Purger les enregistrements de l'interface fournisseur

Importer des fournisseurs

Créer des fournisseurs avec le processus d'importation de fournisseurs

Les processus d'importation de fournisseurs sont des programmes que vous pouvez utiliser pour importer de nouveaux enregistrements de fournisseurs à partir de systèmes externes et pour mettre à jour et supprimer des enregistrements de fournisseurs existants.

Ces programmes sont utilisés pour importer des informations sur les fournisseurs :

Importer les adresses des fournisseurs

Importer des sites fournisseurs (y compris les relations de paiement avec des tiers)

Importer les affectations de site fournisseur

Importer les contacts des fournisseurs (comprend l'importation des comptes d'utilisateurs et des adresses de contact)

Importer les classifications commerciales des fournisseurs

Importer les catégories de produits et services des fournisseurs

Importer les pièces jointes des fournisseurs

Purger les enregistrements de l'interface fournisseur

Comment fonctionne le processus d'importation

Le processus d'importation des fournisseurs est exécuté par l'administrateur des fournisseurs ou le gestionnaire des fournisseurs.

Vous pouvez charger des données dans des tables d'interface à l'aide de modèles prédéfinis et du processus planifié Charger le fichier d'interface pour l'importation. Les deux font partie des services d'intégration de données externes pour la fonctionnalité Oracle Cloud.

Obtenez des modèles FBDI à partir du guide File-Based Data Import for Oracle Procurement Cloud à partir des liens trouvés dans la section File-Based Data Imports.

Le processus d'import fournisseur est le suivant :

Les données doivent d'abord être insérées dans les tables d'interface ouverte existantes :

Les champs utilisés varient d'un type de modèle à l'autre, mais tous les modèles commencent par ces champs :

ID de lot - Saisissez une valeur dans le champ ID de lot pour regrouper certaines entrées. Lorsque vous effectuez le téléchargement, vous pouvez choisir de traiter uniquement les entrées avec une certaine valeur d'ID de lot. Cela vous permet de conserver un seul fichier de téléchargement et de choisir de manière sélective des sous-groupes d'entrées à traiter à partir de celui-ci, sans avoir à traiter l'intégralité du fichier.

Par exemple, pour un fichier de téléchargement d'adresse de fournisseur, vous pouvez utiliser une valeur d'ID de lot pour l'état. Lorsque vous traitez le fichier de téléchargement, vous pouvez choisir de traiter uniquement les enregistrements pour l'état de Californie.

Action d'importation - Utilisez Créer pour ajouter une nouvelle entité, telle qu'une nouvelle affectation de site ou une nouvelle adresse. Utilisez Mettre à jour pour modifier une entité existante.

Une fois les données insérées, les processus simultanés suivants doivent être exécutés pour importer les données de profil de fournisseur dans Oracle Fusion Suppliers :

Importer les adresses des fournisseurs

Importer les affectations de site fournisseur

Importer les classifications commerciales des fournisseurs

Importer les catégories de produits et services des fournisseurs

Importer les pièces jointes des fournisseurs

Ces processus d'importation sont exécutés par l'Enterprise Scheduler Service (ESS), qui gère tous les processus simultanés. Vous pouvez surveiller l'état de chaque processus et donner accès aux rapports de sortie.

Les processus d'importation des fournisseurs contiennent les paramètres suivants :

Options d'importation : les options incluent Tout, Nouveau et Rejeté. Les options d'importation sont utilisées pour déterminer si le processus d'importation doit tenter d'importer les nouvelles lignes, les lignes rejetées ou toutes les lignes des tables d'interface ouvertes respectives.

Exceptions de rapport uniquement : les valeurs sont Oui ou Non. Utilisé pour déterminer si les rapports de processus d'importation impriment les informations de réussite et de rejet, ou uniquement les informations rejetées.

Lorsque les processus sont terminés, un rapport .pdf est généré détaillant l'état des enregistrements qui ont été importés. Si un enregistrement n'a pas pu être importé, le statut est défini sur Rejeté. La raison du refus est indiquée.

Les erreurs au niveau de la ligne de téléchargement ne s'appliquent qu'à une ligne et n'affectent pas la capacité du chargeur à lire et à traiter le reste des lignes du fichier de téléchargement. Les erreurs de ligne de téléchargement peuvent être dues à une UOM non valide pour une ligne ou à un type de données incorrect spécifié pour un attribut de ligne. Les erreurs au niveau de la ligne sont affichées dans la région des erreurs de ligne ou dans la région des erreurs d'analyse sur la page des erreurs de téléchargement. Les erreurs au niveau de la ligne peuvent être exportées vers une feuille de calcul pour examen.

Les erreurs au niveau du fichier de téléchargement sont détectées au début du traitement. Le chargeur est arrêté et aucune ligne de fichier n'est traitée. Les erreurs de téléchargement au niveau du fichier peuvent être causées par des fichiers XML ou cXML non valides, des sections obligatoires manquantes dans un fichier TXT ou des sections dans le désordre dans un fichier TXT. La page des erreurs de téléchargement affiche l'erreur au niveau du fichier. La région des erreurs de ligne ou d'analyse n'est pas affichée.

Le paramètre de seuil d'erreur définit le nombre maximum d'erreurs autorisées sur les lignes de téléchargement avant la fin du traitement du fichier de téléchargement. Vous pouvez exporter la table des articles pour effectuer une analyse des erreurs.

Les processus d'importation de fournisseurs sont utilisés pour créer de nouvelles entités et pour mettre à jour ou supprimer les données de profil de fournisseur existantes. La création ne peut se faire qu'avec des pièces jointes. La suppression ne peut être effectuée qu'avec les adresses de contact, les classifications d'entreprise et les catégories de produits et de services.

L'importation de fournisseurs prend en charge la numérotation des fournisseurs de caractères qui ne sont pas numériques pour permettre aux enregistrements de fournisseurs des systèmes existants de conserver leur identifiant unique.

La mise à jour prend en charge la mise à jour des attributs de clé fonctionnelle. Les colonnes se terminant par _NEW sont spécifiquement réservées aux mises à jour. Utilisez-le uniquement si les attributs de clé fonctionnelle sous-jacents doivent être mis à jour. Pour mettre à jour les clés fonctionnelles, la nouvelle valeur doit être fournie dans la colonne _NEW.

Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez l'importation de fournisseurs :

Importer des fournisseurs

Les fournisseurs potentiels ou autorisés à dépenser peuvent être importés. Les sites et les affectations de sites ne peuvent pas être importés pour les fournisseurs potentiels.

La relation commerciale du fournisseur ne peut pas être mise à jour via l'importation.

Importer des sites fournisseurs et des relations de paiement tiers

Les sites fournisseurs sont importés pour une BU d'approvisionnement spécifique, qui est spécifiée sur la fiche d'importation du site. De plus, une référence d'adresse de fournisseur existante doit être définie dans le cadre de l'enregistrement d'importation de site.

Une fois qu'un site est créé et associé à une adresse, l'association ne peut pas être modifiée. Pour cette raison, l'inclusion d'une valeur pour le nom de l'adresse lors de la mise à jour d'un site fournisseur existant déclenche une erreur. Le champ Nom de l'adresse correspond à PARTY_SITE_NAME, qui est le champ nommé dans l'erreur.

Utilisez le processus d'importation des sites fournisseurs pour charger les relations de tiers payant à partir d'un système externe. Avant d'importer les données de relation de paiement tiers du site fournisseur, passez en revue les recommandations dans le modèle d'importation du site fournisseur, les instructions et la feuille de calcul de génération CSV.

Deux feuilles de calcul distinctes sont disponibles pour l'importation de sites fournisseur et de relations de tiers payant sur le modèle d'importation de site fournisseur.

Importer des affectations de sites

Les affectations de site sont créées pour les BU clientes qui sont desservies par la BU approvisionnement à laquelle appartient le site. L'affectation de la BU cliente au site permet à la BU cliente d'utiliser le site pour la commande et la facturation.

Importer des contacts de fournisseur, des adresses de contact et des comptes d'utilisateurs

Vous pouvez fournir des adresses associées à un contact pour tous les sites utilisant cette adresse.

Le processus d'importation recherche les contacts en double. Fournissez des adresses e-mail distinctives pour les contacts fournisseurs importés avec le même nom de famille que les contacts fournisseurs existants.

Utilisez la colonne Action de compte d'utilisateur pour spécifier l'action de création ou de mise à jour d'un compte d'utilisateur. Créez un compte d'utilisateur en utilisant les rôles par défaut pour la zone de travail Portail des fournisseurs, la zone de travail Approvisionnement ou en spécifiant des rôles individuels. Mettez à jour un compte d'utilisateur en ajoutant ou en supprimant des rôles spécifiques, ou en désactivant le compte d'utilisateur. Utilisez les colonnes Rôle 1 à Rôle 10 pour spécifier des rôles spécifiques en fonction de l'action du compte utilisateur.

Voici les choses que vous pouvez faire après avoir exécuté le processus d'importation de contact fournisseur :

Si vous avez besoin de connaître les comptes d'utilisateurs créés ou mis à jour avec succès, vous pouvez créer un rapport pour cela. Accédez à la zone de travail Rapports et analyses, utilisez les attributs dans la zone de sujet Fournisseur - Temps réel fournisseur pour générer des rapports sur les détails du compte utilisateur.

Lorsqu'une action de compte d'utilisateur est spécifiée pour un contact fournisseur importé, le processus Envoyer les demandes LDAP en attente est lancé automatiquement pour terminer l'action de compte d'utilisateur. Si les comptes d'utilisateur ne sont pas créés ou mis à jour correctement, vous pouvez exécuter manuellement le processus en procédant comme suit :

Dans la zone de travail Outils, cliquez sur Processus planifiés .

Cliquez sur Planifier de nouveaux processus et recherchez Envoyer les demandes LDAP en attente .

Pour Paramètres , choisissez Type d'utilisateur comme Partie et Taille du lot comme A , puis cliquez sur Soumettre .

Importer des classifications d'entreprises

De nouvelles agences de certification peuvent être créées et associées aux classifications pertinentes via l'importation. Cependant, l'option d'attribut d'agence de certification « Autre » n'est pas prise en charge. Envisagez d'utiliser l'attribut Créer une nouvelle agence de certification comme alternative.

Les données héritées, y compris les données inactives et actives, peuvent être chargées pour toutes les entités du fournisseur

Importer les pièces jointes des fournisseurs

Vous pouvez importer des pièces jointes pour les profils de fournisseur, les sites de fournisseur et les classifications d'entreprise de fournisseur pour les fournisseurs existants. Différents types et catégories de pièces jointes peuvent être importés.

Pour les pièces jointes de type fichier, vous devez ajouter le fichier à un fichier .zip et télécharger le fichier .zip sur le compte UCM des fournisseurs d'approvisionnement : /prc/supplier/import. Plusieurs fichiers peuvent être ajoutés au même fichier .zip et peuvent être organisés dans des dossiers selon les besoins. Le modèle est conçu pour accepter le chemin d'accès ainsi que le nom de fichier. Cela indique à l'application dans quel dossier du fichier .zip se trouve le fichier. La section Recommandations pour le chargement des données des pièces jointes des fournisseurs dans l'onglet Instructions et génération CSV contient plus d'informations sur l'importation des pièces jointes.

Vous pouvez importer des pièces jointes pour :

Classifications des entreprises des fournisseurs

Comment les données d'importation de compte bancaire du fournisseur sont traitées

Utilisez le traitement Importer les comptes bancaires des fournisseurs pour importer les comptes bancaires des fournisseurs et les données associées dans Oracle Payments. Vous pouvez télécharger un modèle de feuille de calcul pour saisir les données du compte bancaire de votre fournisseur. Le modèle contient une feuille d'instructions pour vous guider tout au long du processus de saisie de vos données. Le modèle fournit également une aide sous forme de bulles au niveau du champ.

Avant de pouvoir importer les comptes bancaires des fournisseurs et les données associées, vous devez créer des fournisseurs.

Si le compte bancaire du fournisseur est utilisé pour les paiements internationaux, vous devez également créer les entités suivantes :

Cette figure illustre le flux d'importation des comptes bancaires des fournisseurs dans l'application, ainsi que la correction des erreurs.

Pour accéder au modèle de feuille de calcul SupplierBankAccountImportTemplate.xlsm, procédez comme suit :

Accédez au guide Importation de données basée sur des fichiers pour Oracle Financials Cloud.

Dans la table des matières, cliquez sur le lien Importations de données basées sur des fichiers.

Cliquez sur le lien Importation de compte bancaire fournisseur.

Dans la section Liens de fichiers, cliquez sur le lien vers le modèle Excel.

Suivez ces directives lors de la préparation de vos données dans la feuille de calcul :

Saisissez les informations requises pour chaque colonne. Reportez-vous aux info-bulles sur chaque en-tête de colonne pour des instructions détaillées.

Ne modifiez pas l'ordre des colonnes dans le modèle.

Vous pouvez masquer ou ignorer les colonnes que vous n'utilisez pas, mais ne les supprimez pas.

Onglets qui affectent le processus d'importation des comptes bancaires des fournisseurs

Le modèle de feuille de calcul Importation de compte bancaire fournisseur contient un onglet Instruction, ainsi que des onglets supplémentaires qui représentent les tables d'interface dans lesquelles les données sont chargées.

Le tableau suivant contient les noms des onglets du modèle de feuille de calcul Importation de compte bancaire fournisseur et une description de leur contenu.

Instructions et génération CSV

Contient des instructions et des informations sur :

Le format du modèle

Le bouton sur lequel vous cliquez pour générer le fichier CSV

Les informations supplémentaires incluent les éléments suivants :

Préparation et chargement des données

Soumettre le processus d'importation des comptes bancaires des fournisseurs

Saisissez les informations sur les bénéficiaires des fournisseurs.

Saisissez les informations sur les comptes bancaires des fournisseurs.

Saisissez les informations sur les affectations de compte bancaire du fournisseur.

Comment les données des comptes bancaires des fournisseurs d'importation sont traitées

Ce tableau décrit le flux de données lorsque vous importez des comptes bancaires fournisseurs dans Payments :

À partir du guide intitulé File-Based Data Import for Oracle Financials Cloud, téléchargez le modèle de feuille de calcul nommé SupplierBankAccountImportTemplate.xlsm . Il se trouve dans le chapitre Importations de données basées sur des fichiers, section Importation de compte bancaire fournisseur.

La feuille de calcul d'importation de données basée sur des fichiers est téléchargée.

Saisissez les données dans le modèle de feuille de calcul.

Suivez les instructions de l'onglet Instructions et génération CSV sous la section intitulée Préparation des données de la table.

Suivez les instructions de l'onglet Instructions et génération CSV sous la section intitulée Préparation des données de la table.

Suivez les instructions de l'onglet Instructions et génération CSV sous la section intitulée Chargement des données dans l'onglet Instructions et génération CSV.

Un fichier CSV est généré et compressé dans un fichier ZIP.

Naviguer : Outils > Importation et exportation de fichiers .

Dans la page Importation et exportation de fichiers, cliquez sur l'icône "+" (Télécharger). La boîte de dialogue Télécharger le fichier s'affiche.

Dans le champ Fichier, recherchez et sélectionnez votre fichier ZIP.

Dans la liste Choix du compte, sélectionnez fin/payables/import.

Le fichier ZIP est téléchargé. Les données sont chargées dans les tables d'interface de paiement avec succès ou avec des erreurs.

Pour soumettre le processus de chargement du fichier d'interface pour l'importation :

Naviguer : Outils > Processus planifiés .

Cliquez sur Planifier un nouveau processus .

La boîte de dialogue Planifier un nouveau processus s'affiche.

Dans la liste de choix Nom, sélectionnez Charger le fichier d'interface pour l'importation .

Cliquez sur OK . La boîte de dialogue Détails du processus s'affiche.

Dans la liste de choix Processus d'importation, sélectionnez Importer les comptes bancaires des fournisseurs .

Dans la liste de choix Fichier de données, sélectionnez votre fichier ZIP.

Les données sont chargées dans les tables de l'interface de paiement.

Suivez les instructions de l'onglet Instructions et génération CSV dans la section intitulée Importation des données chargées

Le processus de chargement purge les tables de l'interface de paiement.

Pour lancer le processus d'importation des comptes bancaires des fournisseurs :

Naviguer : Outils > Processus planifiés.

La page Processus planifiés s'affiche.

Cliquez sur Planifier un nouveau processus .

La boîte de dialogue Planifier un nouveau processus s'affiche.

Dans la liste de choix Nom, sélectionnez Importer les comptes bancaires des fournisseurs .

La boîte de dialogue Détails du processus s'affiche.

Dans la liste de choix Feeder Batch Identifier, sélectionnez l'identifiant de lot que vous avez indiqué dans la feuille de calcul File-Based Data Import.

Le processus Importer les comptes bancaires des fournisseurs valide d'abord les comptes bancaires des fournisseurs et les données associées, puis importe les données des tables de l'interface Paiements dans les tables Paiements suivantes :

Après avoir soumis le processus Importer les comptes bancaires des fournisseurs, les données suivantes s'affichent dans Paiements :

mode de livraison séparé de l'avis de paiement

Relation du fournisseur avec le compte bancaire du fournisseur

La sortie du journal du processus Importer les comptes bancaires des fournisseurs indique le nombre d'enregistrements réussis et rejetés.

Identifiez les enregistrements rejetés en fonction des détails fournis dans le fichier journal.

Créez une nouvelle feuille de calcul contenant uniquement les enregistrements rejetés copiés à partir de l'ancienne feuille de calcul.

Pour la colonne Import Batch Identifier, entrez un autre ID de lot d'alimentation.

Apportez les corrections nécessaires aux données.

Chargez les données à l'aide d'une nouvelle feuille de calcul.

Générez le fichier CSV, téléchargez le fichier ZIP et continuez.

Les enregistrements ayant échoué restent dans le tableau de l'interface des paiements et ne sont pas purgés automatiquement.

Les enregistrements ayant échoué restent dans le tableau de l'interface des paiements et ne sont pas purgés automatiquement.

Importez les données du compte bancaire fournisseur à l'un des niveaux suivants si vous disposez de leurs identifiants associés :

Le niveau fournisseur requiert le numéro de fournisseur.

Le niveau du site fournisseur requiert le code du site fournisseur.

Si seul le numéro de fournisseur est fourni, le compte bancaire du fournisseur est créé au niveau du fournisseur.

Si le numéro de fournisseur et le code de site fournisseur sont fournis, le compte bancaire fournisseur est créé au niveau du site fournisseur.

Définissez l'indicateur Principal dans le fichier SQL Loader pour un seul compte bancaire par fournisseur et par niveau.

Si l'indicateur principal est défini pour plusieurs comptes bancaires, Payments accepte uniquement le premier compte bancaire avec l'indicateur défini comme étant le compte principal à ce niveau.

Si l'indicateur Principal n'est défini pour aucun compte bancaire, Payments accepte le premier compte bancaire comme principal.

Gérez les détails des comptes intermédiaires et créez des comptes de facteurs manuellement à l'aide de la page Gérer les fournisseurs.

Le processus d'importation des comptes bancaires des fournisseurs ne vous permet pas d'importer les données suivantes :

Importation des détails fiscaux du fournisseur

Vous pouvez importer le pays d'immatriculation fiscale au niveau du profil du fournisseur et le numéro d'immatriculation fiscale à l'aide du modèle d'importation du fournisseur. Vous pouvez ajouter ces valeurs lors de la création ou de la mise à jour des fournisseurs. Tous les attributs liés à l'enregistrement fiscal des autres fournisseurs peuvent être importés à l'aide du classeur de mise en œuvre des taxes. Pour plus d'informations sur le Manuel de mise en œuvre de la taxe, consultez les rubriques connexes.

Vous pouvez également utiliser le classeur de mise en œuvre des taxes pour mettre à jour les valeurs du pays d'immatriculation fiscale et du numéro d'immatriculation fiscale, mais il est recommandé de le faire via l'importation du fournisseur pour les raisons suivantes :

L'utilisation de l'importation de fournisseurs validera le fournisseur pour le numéro d'enregistrement fiscal en double et empêchera donc la création de fournisseurs en double.

L'utilisation de l'importation du fournisseur créera un profil de taxe de partie pour le fournisseur, qui doit sinon être effectué à l'aide du classeur de mise en œuvre de la taxe via une feuille de calcul distincte qui est masquée par défaut.

Si vous n'avez pas encore effectué la configuration des taxes, vous devez d'abord terminer la configuration à l'aide du classeur de configuration des taxes. Pour plus d'informations sur le classeur de configuration des taxes, consultez les rubriques connexes.

Vous devrez utiliser le classeur de mise en œuvre de la taxe pour importer les détails de l'enregistrement fiscal au niveau de l'adresse du fournisseur. Les adresses des fournisseurs sont identifiées de manière unique à l'aide de l'ID du site de la partie, qui peut être utilisé lors de l'importation des informations d'enregistrement de la taxe d'adresse.

Importer des informations régionales

Vous pouvez importer des informations spécifiques à une région pour les fournisseurs et les sites fournisseurs.

Pour importer des informations régionales sur le fournisseur ou le site fournisseur, dans la colonne GLOBAL_ATTRIBUTE_CATEGORY, indiquez la valeur pour la recherche des informations régionales. Dans les colonnes suivantes, pour GLOBAL_ATTRIBUTE1 - 20, GLOBAL_ATTRIBUTE_DATE1-10, GLOBAL_ATTRIBUTE_TIMESTAMP1-10 et GLOBAL_ATTRIBUTE_NUMBER1-10, fournissez les valeurs des attributs dépendant de l'attribut d'informations régionales.

Pour réussir l'importation de l'enregistrement, pour les attributs de type recherche, vous devez fournir les codes nécessaires et non les valeurs d'affichage.

Pour obtenir les codes nécessaires, dans la zone de travail Configuration et maintenance, accédez à la tâche Gérer les champs flexibles descriptifs et recherchez le code de champ flexible JE_POZ_SUPPLIERS. Sélectionnez pour modifier l'entité DFF pour obtenir tous les détails pertinents.

Pour la recherche d'informations régionales, accédez à la page Gérer les contextes à partir de la page de modification du champ utilisateur flexible pour l'entité de champ utilisateur flexible JE_POZ_SUPPLIERS. Pour les codes d'attribut dépendants, accédez au segment sensible au contexte pour le contexte respectif et recherchez l'ensemble de valeurs utilisé. À partir de l'ensemble de valeurs, vous pouvez obtenir les codes de ces valeurs de recherche d'attribut.

Configuration et rapport de l'historique d'audit du profil du fournisseur

L'historique d'audit des fournisseurs permet de suivre et de signaler les modifications apportées aux informations de profil des fournisseurs pour prendre en charge les contrôles d'audit internes et la gouvernance ainsi que la conformité réglementaire externe telle que SOX. Un historique détaillé des modifications offre une traçabilité en temps réel de tout changement de fournisseur. Vous pouvez mettre en place un suivi d'audit sur n'importe quel attribut lié à ces informations fournisseur :

Détails du profil (nom, nom alternatif, numéro D-U-N-S, etc.)

Classifications des entreprises des fournisseurs

Produits et services des fournisseurs

Enregistrements fiscaux des fournisseurs

Affectations de site fournisseur

Attributs de paiement fournisseur

Adresse du fournisseur Contacts

Classifications fiscales des adresses des fournisseurs

Enregistrements fiscaux des adresses des fournisseurs

Codes de déclaration fiscale des adresses des fournisseurs

Relations avec les tiers de paiement du site du fournisseur

Une fois configurés, les modifications apportées au profil du fournisseur sont suivies et disponibles pour examen en ligne. Les modifications apportées au profil du fournisseur incluent les mises à jour effectuées par les utilisateurs finaux à la fois dans l'organisation d'achat et du fournisseur et les modifications appliquées par l'application telles que l'importation de fournisseurs, les demandes d'enregistrement de fournisseur approuvées ou les demandes de modification approuvées.

Configurer la configuration de l'audit pour les fournisseurs

La page de configuration de l'audit est disponible pour les utilisateurs ayant le rôle d'administrateur d'application. Dans la page de configuration, vous pouvez sélectionner les objets et leurs attributs que vous souhaitez activer pour le suivi d'audit. Pour configurer la configuration de l'audit :

Dans la zone de travail Configuration et maintenance, accédez à la tâche Gérer les stratégies d'audit.

Dans la région Oracle Fusion Applications, remplacez le Niveau d'audit par Audit .

L'historique d'audit est désormais activé pour toutes les applications mises en œuvre sur le site du client.

Cliquez sur Configurer les attributs d'objet métier .

Dans la page Configurer les attributs d'objet métier, vous pouvez sélectionner les objets métier et les attributs spécifiques au sein de chaque objet dont vous avez besoin pour activer le suivi de l'historique d'audit.

Sur la page Configurer les attributs d'objet métier, dans Produit, sélectionnez Modèle de fournisseur .

Les objets fournisseur disponibles pour audit sont affichés :

Parent : fournisseur (comprend tous les attributs au niveau du profil, tels que les informations d'identification, y compris le nom du fournisseur, le nom alternatif, le numéro D-U-N-S, les champs flexibles descriptifs et les détails de l'impôt sur le revenu).

Enfant : Classifications des entreprises des fournisseurs, Produits et services des fournisseurs, Adresses des fournisseurs, Contacts des fournisseurs, Sites des fournisseurs, Attributions des sites des fournisseurs, Classifications des taxes des fournisseurs, Classifications des taxes des adresses des fournisseurs, Enregistrements des taxes des fournisseurs, Enregistrements des taxes des adresses des fournisseurs, Codes de déclaration des taxes des fournisseurs, Taxe des adresses des fournisseurs Codes de rapport, et ainsi de suite.

Vous devez d'abord déterminer quels objets doivent être activés pour le suivi d'audit. Vous pouvez vérifier le nœud supérieur Audit Top Node , qui vérifiera tous les objets répertoriés, ou choisir chaque objet individuel, en fonction de vos besoins spécifiques.

Après avoir sélectionné les objets, pour sélectionner des attributs afin d'activer le suivi d'audit pour cet objet sélectionné, dans la région Attributs audités, dans le menu Actions, cliquez sur Créer . Vous pouvez également supprimer des attributs précédemment attribués s'il n'y a plus besoin de suivi d'audit pour ces attributs. Pour ajouter ou supprimer des attributs, vous devez cliquer sur Créer lui-même.

Dans la boîte de dialogue Sélectionner et ajouter des attributs d'audit, sélectionnez les attributs spécifiques que vous souhaitez auditer, puis cliquez sur OK . Pour optimiser les performances, sélectionnez uniquement les attributs que vous avez l'intention d'utiliser.

Après avoir sélectionné l'attribut que vous souhaitez auditer, cliquez sur Enregistrer et fermer .

Dans la page Gérer les stratégies d'audit, cliquez sur Enregistrer et fermer .

Considérations relatives à la mise en œuvre

Voici les informations à prendre en compte concernant l'historique des audits

La page de configuration de l'audit permet aux utilisateurs d'accéder à toutes les applications activées pour le suivi de l'audit. Soyez prudent lorsque vous apportez des modifications à la page de configuration. L'impact des modifications apportées à la configuration peut avoir un impact sur les utilisateurs de plusieurs applications.

Si un objet ou un attribut est désactivé ou supprimé du suivi d'audit, les modifications sont prospectives et non rétrospectives. L'historique des audits avant un tel changement continuera d'être disponible pour les rapports.

Avant de configurer la configuration, il est recommandé de prendre en compte vos exigences en matière de rapport d'historique des modifications. il est important de déterminer si vous devez ou non activer uniquement des objets sélectionnés (ou sélectionner des attributs dans un objet) pour le suivi d'audit, ou activer tous les objets et attributs disponibles.

Signaler l'historique des audits des fournisseurs

Dans la page Rapports d'audit, vous pouvez rechercher et afficher l'historique d'audit des objets métier que vous avez activés pour l'audit. Cette page est disponible uniquement pour les utilisateurs ayant le rôle d'auditeur interne. Pour accéder aux rapports d'audit, accédez à : Navigateur > Outils > Rapports d'audit . À partir de cette page, vous pouvez consulter l'historique des modifications sur tous les objets et attributs fournisseur activés pour le suivi d'audit.

Affichez l'historique des changements de fournisseur à l'aide de ces différents critères de recherche :

Date : sélectionnez une date spécifique ou une plage de dates dans laquelle afficher l'historique des changements de fournisseur.

Utilisateur : suivez les modifications apportées par un utilisateur spécifique.

Type d'événement : limitez les résultats à des types de modifications spécifiques tels que l'insertion, la mise à jour ou la suppression ou toute autre combinaison de ce type.

Type d'objet métier : affichez l'historique des modifications sur les objets fournisseur parent et enfant en utilisant la valeur parent du fournisseur. Si vous devez afficher les modifications apportées à des objets enfants spécifiques, sélectionnez l'objet enfant souhaité pour restreindre les résultats.

L'historique des modifications affiche ces détails :

Quand le changement a-t-il été effectué ?

Nature du changement (ajouté, supprimé ou mis à jour)

Pour l'objet métier tel que le fournisseur, l'adresse du fournisseur, les classifications commerciales des fournisseurs, etc.

Afficher les modifications concernant des attributs spécifiques

Dans la page Rapports d'audit, dans Résultats de la recherche, vous effectuez l'une des tâches suivantes :

Sélectionnez Afficher les détails relatifs à l'utilisateur pour afficher les emprunts d'identité, le cas échéant, pour un utilisateur particulier.

Sélectionnez Afficher les détails de l'attribut pour afficher l'ancienne et la nouvelle valeur de l'attribut modifié.

Sélectionnez Afficher les colonnes d'identifiant d'objet supplémentaires pour afficher des détails de contexte supplémentaires pour l'objet métier, par exemple, si le changement concernait la classification d'entreprise appartenant à une minorité, la sous-classification spécifique à laquelle il appartenait.

Considérations d'utilisation

Voici quelques considérations d'utilisation :

Étant donné que les résultats sont récupérés en ligne, des périodes de recherche supérieures à un mois peuvent avoir un impact sur les performances du système.

Il est recommandé d'exécuter le rapport à l'aide du fournisseur d'objets métier parent, car le rapport inclura également les modifications apportées à tous les objets enfants. Vous pouvez utiliser un objet enfant dans la recherche s'il existe un besoin spécifique de suivre les modifications uniquement pour cet objet pendant une période donnée.

Si l'historique d'audit est désactivé pour les objets et les attributs, l'historique est toujours récupéré pour les périodes au cours desquelles ils ont été activés.

Si les attributs d'informations personnelles identifiables (PII) sont activés pour l'audit, les résultats de l'historique des modifications afficheront les modifications des attributs PII uniquement si l'utilisateur dispose de privilèges PII.

Pour plus d'informations sur les services REST liés à l'audit, consultez la tâche Obtenir un rapport d'audit dans le document REST API for Common Features in Oracle Applications Cloud.

Comment vous auditez les informations bancaires du fournisseur

Vous pouvez auditer les comptes bancaires des fournisseurs aux niveaux suivants :

La liste des attributs disponibles pour l'audit pour l'entité de compte bancaire est :

Autoriser les paiements internationaux

Ces entités enfants de compte bancaire ne sont pas disponibles pour le suivi d'audit des fournisseurs :


Exemples d'applications et d'adoption de 3DCityDB

La suite logicielle 3DCityDB a été et est utilisée par de nombreuses villes ainsi que par des agences de cartographie au niveau régional, étatique et national dans le monde entier (des exemples concrets sont nommés dans les sous-sections 4.1 à 4.3). Il est également utilisé par les entreprises en tant que composant intégré de leurs produits ou pour travailler avec des ensembles de données CityGML dans divers domaines d'application.

Outre l'adoption dans l'administration et l'industrie, 3DCityDB a été appliqué pour le stockage et l'analyse de modèles sémantiques de villes et de paysages 3D dans de nombreux projets de recherche. Par exemple, Konde et Saran [25] rapportent leur expérience d'utilisation de 3DCityDB dans leur recherche sur l'analyse sémantique spatio-temporelle du bruit de la circulation. 3DCityDB a été utilisé par Santana et al. [36] dans leurs recherches sur la visualisation mobile des résultats de modélisation et de simulation énergétiques urbaines ainsi que par Tymkow et al. [40] pour la modélisation des crues. Agugiaro [2] décrit l'utilisation des outils 3DCityDB pour créer un modèle 3D intégré basé sur CityGML de Vienne. 3DCityDB est également utilisé pour des projets Smart City, par exemple, le « Future Cities Pilot 1 » de l'Open Geospatial Consortium (cf. [9]) et dans le cadre de la « Smart District Data Infrastructure (SDDI) » présentée par Moshrefzadeh et al. [32]. En raison de la nature Open Source de 3DCityDB, les chercheurs signalent également la modification de parties spécifiques du logiciel. Par exemple, Ghassoun et Löwner [15] documentent leur adaptation et leur utilisation du script SQL de migration 3DCityDB pour le calcul des volumes de construction et Blut et al. [7] décrivent leur développement d'un schéma de base de données simplifié – qui s'inspire du schéma 3DCityDB – pour utiliser les modèles CityGML sur les smartphones.

Dans les sous-sections suivantes, les trois principaux contributeurs au projet Open Source 3DCityDB, à savoir la chaire de géoinformatique de l'Université technique de Munich et les sociétés virtualcitySYSTEMS et MOSS, décrivent des cas d'utilisation pratiques et comment 3DCityDB est utilisé dans le cadre de systèmes logiciels commerciaux. . Cela illustre la facilité d'utilisation de la solution logicielle 3DCityDB pour des projets dans la recherche, l'administration et l'industrie.

Modèle 3D de la ville de New York

Le premier exemple est le « Modèle sémantique 3D de la ville de New York », qui est un projet étudiant qui a été réalisé dans le cadre des trois thèses de maîtrise de Barbara Burger, Berit Cantzler et Christof Beil dans le cadre du programme de maîtrise Géodésie et géoinformation à TUM (cf. [5, 22]). L'objectif clé du projet a été la création d'un modèle de ville sémantique 3D homogénéisé et intégré de la ville de New York (NYC) à partir d'ensembles de données publics 2D, 2.5D et 3D fournis dans le portail de données ouvertes de New York. Différentes transformations spatiales et sémantiques ainsi que quelques analyses photogrammétriques ont été étudiées et réalisées à l'aide de l'outil ETL Feature Manipulation Engine (FME) de Safe Software. Le modèle de ville 3D qui en résulte intègre les données d'environ 30 ensembles de données distincts du NYC Open Data Store dans un seul ensemble de données CityGML. Il comprend une variété de types d'entités 3D, notamment tous les bâtiments de New York, les parcelles de terrain, les routes, les parcs, le modèle numérique de terrain et les plans d'eau. L'ensemble de données CityGML a également été importé dans une instance 3DCityDB pour la gestion des données et exporté vers des modèles KML/glTF en mosaïque pour une visualisation 3D basée sur le Web. Afin d'explorer de manière interactive le modèle de ville 3D résultant dans le client Web 3DCityDB (voir Fig. 17 et section 3.6), les modèles de visualisation 3D générés ont été publiés sur le serveur Web 3DCityDB. L'ensemble de données CityGML ainsi que de nombreuses démos et vidéos en ligne sont fournis sur la page d'accueil du projet. Note de bas de page 14

Visualisation 3D du modèle de ville 3D créé de NYC dans un navigateur Web

Le modèle de ville 3D de NYC et le 3DCityDB ont déjà été utilisés pour différentes applications telles que l'analyse de l'irradiation solaire et les simulations de trafic. Afin d'estimer les potentiels de production d'énergie solaire pour les toits et les façades de tous les bâtiments de New York, un outil logiciel dédié appelé « Solar Potential Analysis Tool » développé par TUM (cf. [43]) a été utilisé. Cet outil de simulation basé sur Java travaille directement sur les tables de données de la 3DCityDB. Il utilise les modèles de construction 3D ainsi que les positions solaires calculées pour chaque heure sur une année entière ainsi qu'un dôme du ciel approximatif pour estimer l'irradiation solaire directe, diffuse et globale en utilisant une approche de coulée de rayons, en tenant compte des effets d'ombrage de les objets topographiques 3D environnants et le modèle numérique d'élévation. Les valeurs estimées de la puissance solaire sont ensuite agrégées mensuellement d'abord pour les surfaces individuelles, puis pour toutes les surfaces de murs et de toits de chaque bâtiment, et enfin pour chaque bâtiment. Toutes les données agrégées sont attachées aux modèles de bâtiments 3D en tant qu'attributs génériques CityGML sur les objets Building, WallSurface et RoofSurface dans 3DCityDB. De plus, des textures pour chaque surface et chaque mois sont générées et attachées aux modèles de bâtiment. En plus de l'énergie solaire, le Sky View Factor (SVF) qui est une valeur comprise entre 0 et 1 représentant la fraction visible du sky dôme a également été calculé pour chaque surface des bâtiments.

Un modèle de visualisation 3D (un modèle KML/glTF en mosaïque) a été généré à partir des modèles de bâtiments texturés à l'aide de l'exportateur 3DCityDB KML/COLLADA/glTF. Les informations thématiques (valeurs d'irradiation solaire) ont été exportées au niveau du bâtiment à l'aide du plugin Spreadsheet Generator et le fichier résultant a été téléchargé sur Google Fusion Tables. Le client 3DCityDB Webmap peut maintenant être utilisé pour explorer de manière interactive le modèle de ville 3D avec les résultats de la simulation, comme le montre la figure 18. Le même processus a été appliqué au modèle de ville 3D de Rennes, France, dans le cadre du projet pilote OGC Future Cities ( voir [9, 10]).

Visualisation 3D et exploration des résultats d'une estimation d'irradiation solaire pour des bâtiments du centre de Manhattan

VirtualcitySUITE - un logiciel basé sur 3DCityDB de VCS

virtualcitySYSTEMS Note de bas de page 15 (VCS) est un contributeur clé au projet 3DCityDB et un expert dans le domaine des solutions SIG Web 2D/3D basées sur CityGML. Avec virtualcitySUITE, VCS propose une solution logicielle modulaire pour la gestion, la distribution, la visualisation sur le Web ainsi que l'analyse et la simulation de géodonnées 3D massives, dont le composant central est la 3DCityDB. Basée sur des standards ouverts, des interfaces et des API, la virtualcitySUITE garantit une base fiable et évolutive pour les applications innovantes de Smart City.

VCS a augmenté la 3DCityDB avec de nombreuses fonctions de base de données avancées et des plugins pour l'importateur/exportateur qui permettent des processus de gestion et de maintenance des données tels que l'évaluation de la qualité des données, l'intégration d'objets de ville avec différentes LoD et à partir de différentes sources de données dans un environnement propre et sans redondance. la représentation de la base de données ou la suppression d'objets de ville à l'aide de critères de filtrage définis par l'utilisateur. L'implémentation Open Source WFS a été étendue pour récupérer des sous-ensembles arbitraires du modèle de ville 3D sur la base de requêtes thématiques et spatiales et pour modifier des objets de ville à l'aide d'opérations d'insertion, de mise à jour et de suppression. Cela permet d'intégrer facilement le contenu 3DCityDB dans des applications indépendantes des fournisseurs et des flux de travail de maintenance des données basés sur une interface Web OGC ouverte et standardisée vers 3DCityDB.

Les utilisateurs de modèles de ville 3D exigent souvent que les objets de la ville soient fournis dans des formats CAO ou SIG industriels autres que CityGML pour pouvoir utiliser de manière transparente les données dans leurs produits logiciels et leurs flux de travail. Pour répondre à cette exigence et utiliser les géodonnées 3D, VCS a développé des espaces de travail pour le moteur de manipulation des caractéristiques (FME) de Safe Software afin d'exporter le contenu 3DCityDB dans divers formats cibles tels que 3D Shape, Sketchup, DWG, DXF ou PDF 3D. Avec les modèles de traitement et d'échange de données CityGML, les espaces de travail ont été publiés sous la forme Modèles de solutions 3D sur FME Hub. Note de bas de page 16

VirtualcitySUITE fournit un outil de création Web pour la création de cartes Web 3D optimisées pour la visualisation hautes performances et évolutive de modèles de ville 3D et de géodonnées dans les navigateurs Web modernes et les appareils mobiles sans avoir besoin de plug-ins supplémentaires. Les détails et les évaluations des performances sont donnés dans [37]. L'utilisateur peut choisir n'importe quel contenu dans 3DCityDB et le convertir automatiquement en un ensemble de données en continu pour le Web. Le globe Web Open Source CesiumJS ainsi que les tuiles 3D standard de la communauté OGC sont utilisés comme technologie de rendu côté client. Les cartes Web ne se limitent pas aux modèles 3D basés sur CityGML, mais prennent également en charge les nuages ​​de points 3D massifs, les maillages 3D, les images obliques et les anciennes couches de cartes 2D intégrées de manière transparente dans une seule application. Ils servent donc de base riche pour construire des applications de ville intelligente au-dessus du modèle de ville 3D.

La virtualcitySUITE est utilisée en production par les villes et les municipalités du monde entier. Entre autres, les villes de Berlin, Hambourg, Helsinki, Rotterdam, Vienne, Singapour, Francfort, Dresde, Hanovre, Potsdam, Salzbourg, Falun et Zurich ainsi que les bureaux d'études fédéraux allemands de Bavière et de Mecklembourg-Poméranie s'appuient sur la 3DCityDB et la virtualcitySUITE pour gérer leur modèle de ville 3D. La capture d'écran ci-dessous montre le modèle de ville 3D de Berlin composé de plus de 550 000 modèles de bâtiments CityGML entièrement texturés gérés sur la base de virtualcitySUITE. Il est utilisé, entre autres, pour l'Atlas économique de Berlin Note de bas de page 17, une application cartographique Web accessible au public qui fait de la publicité pour Berlin en tant qu'emplacement commercial en combinant les actifs de la ville en 3D avec des informations sur les entreprises et les POI. Le modèle de ville 3D de Berlin est disponible sous forme de données ouvertes et peut être téléchargé gratuitement dans différents formats de données à partir d'un géoportail 3D basé sur le Web Note de bas de page 18 qui a été réalisé avec la technologie VCS au-dessus de 3DCityDB (Fig. 19).

L'Atlas économique de Berlin réalisé sous forme d'application de carte Web 3D basée sur des modèles de construction CityGML stockés et gérés dans 3DCityDB

La figure 20 montre d'autres exemples de modèles de ville 3D basés sur CityGML qui sont gérés dans la 3DCityDB et utilisés dans des scénarios d'application réalisés avec la technologie virtualcitySUITE : Planification urbaine collaborative basée sur le Web dans l'espace urbain virtuel à l'aide de modèles CityGML, de conceptions BIM et de dessins 3D (en haut à gauche), reliant les résultats d'une analyse d'irradiation solaire sur les toits et les façades des bâtiments avec les objets de la ville (en haut à droite), la recherche basée sur le WFS pour les bâtiments affectés par un scénario d'inondation (en bas à gauche) et la simulation du champ de vent et de la turbulence des nouvelles bâtiments prévus dans l'environnement bâti (en bas à droite).

Exemples d'application utilisant les modèles de ville virtualcitySUITE et 3D gérés dans la 3DCityDB

NovaFACTORY - Un logiciel basé sur 3DCityDB de M.O.S.S.

MOUSSE. Computer Grafik Systeme GmbH Note de bas de page 19 est un autre contributeur clé au projet 3DCityDB et offre une gamme de solutions avancées de gestion et de traitement des données géospatiales. Il possède une vaste suite de produits commerciaux appelée novaFACTORY qui utilise le schéma de base de données 3DCityDB comme composant principal pour la gestion et le traitement des ensembles de données CityGML au sein d'une infrastructure de données géospatiales 3D (3D GDI). Basé sur le 3DCityDB, le novaFACTORY prend non seulement en charge le stockage efficace de modèles de ville 3D, mais fournit également de nombreuses fonctionnalités supplémentaires de manipulation de données. Par exemple, les données CityGML stockées dans la 3DCityDB peuvent être automatiquement transférées dans, par ex. ESRI Geodatabase et permet d'interagir et d'explorer facilement à l'aide d'un logiciel ArcGIS comme ArcMap. En outre, les données CityGML peuvent également être diffusées dans une variété de formats de données, par ex. CityGML, KML/COLLADA, VRML, SKP, 3D Shape, 3D PDF et DXF, etc. via un service Web ou une interface utilisateur graphique. En tant que module avancé de la suite novaFACTORY, le « module novaFACTORY 3D Pro » prend également en charge l'enrichissement automatique des modèles de ville 3D sur la base d'un processus automatique de reconnaissance des toits des bâtiments à partir de données photogrammétriques. Une fois les ensembles de données photogrammétriques approuvés avec succès, les modèles de villes 3D dérivés seront automatiquement transmis à la 3DCityDB et répartis sur les tables correspondantes. De plus, les modèles de ville 3D existants stockés dans la base de données peuvent également être mis à jour dans un intervalle de temps régulier défini par l'utilisateur en fonction des changements réels des objets du monde réel en fonction de leurs identifiants de modèle uniques. Le processus de mise à jour peut être effectué à l'aide du logiciel appelé « CityDoctor » (cf. [42]) pour contrôler la qualité des données concernant les erreurs de données sémantiques, topologiques ou géométriques qui doivent être corrigées avant d'importer les données dans la base de données 3DCityDB. De plus, novaFACTORY prend également en charge un certain nombre de fonctions d'analyse et de traitement des données invoquées pendant le processus d'exportation. Par exemple, l'une de ces fonctions permet de détecter automatiquement les murs intérieurs à l'intérieur d'un bâtiment ou entre deux bâtiments adjacents. Ces murs pourraient être marqués en tant que structures CityGML ClosureSurface, puis utilisés pour distinguer les murs extérieurs et intérieurs afin de faciliter l'analyse de la demande de chaleur des bâtiments. Dans un avenir proche, d'autres types d'objets tels que des tours, des poteaux électriques, des éoliennes ou des ponts seront également pris en charge par le logiciel novaFACTORY (Fig. 21).

Exemple de carte 3D de la demande de chaleur du bâtiment pour la ville de Ludwigsburg réalisée dans le projet SIMSTADT et utilisant le logiciel novaFACTORY (cf. [26])

Afin d'appliquer la solution logicielle développée à un large éventail de zones en Allemagne, un réseau d'utilisateurs appelé « MOSS-Anwender 3D » a été lancé par MOSS en 2012. Les membres de ce réseau sont issus de la plupart des États fédéraux allemands qui ont soumis leur Données 3D sous forme de fichiers CityGML et destinées à créer un modèle de paysage 3D national pour l'Allemagne. Toutes ces données ont été validées avec succès et compilées dans un ensemble de données intégratif au « Zentrale Stelle für Hauskoordinaten und Hausumringe (ZSHH) ». L'ensemble de données est géré au sein d'une instance centrale 3DCityDB. Aujourd'hui, cette base de données nationale contient plus de 40 millions d'objets de construction LoD1 et est devenue l'un des plus grands modèles de ville 3D productifs au monde basé sur 3DCityDB et CityGML. Avec l'aide de la solution novaFACTORY, la maintenance efficace, l'assurance qualité et la visualisation de ce grand ensemble de données 3D ont été réalisées de manière hautement automatisée. De plus, M.O.S.S. fournit également divers services commerciaux pour des domaines tels que l'industrie immobilière et les sujets liés aux énergies renouvelables, tels que l'analyse de la demande de chaleur des bâtiments et l'évaluation du potentiel solaire.


Est-il possible d'ajouter une pièce jointe ArcGIS à une ligne dans Oracle à l'aide de procédures stockées Oracle ? - Systèmes d'information géographique

Depuis que nous avons annoncé ArcGIS Maps for Power BI (version préliminaire), nous avons reçu de nombreuses questions intéressantes et des commentaires positifs.

Utilisons ce fil pour une discussion sur ArcGIS Maps for Power BI, y compris les problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de la fonctionnalité.

Vous pouvez désormais utiliser la fonctionnalité ArcGIS Maps for Power BI dans la version de septembre de Power BI Desktop. N'oubliez pas de l'activer dans le menu des options.

Vous pouvez trouver de la documentation ici :

Certains ont demandé des fonctionnalités :

A) Connectez-vous à ArcGIS Online, c'est sur la feuille de route . votez pour cette idée pour rester à jour

B) Prise en charge des fichiers de formes. utiliser le visuel ShapeMap

À partir du lundi 14/02/2017, vous pouvez recevoir une erreur lors de l'ouverture du bureau Power BI lorsque vous avez activé ArcGIS Maps for Power BI (préversion). Veuillez consulter ce fil pour plus de détails. La solution de contournement pour ce problème est documentée ici.


Est-il possible d'ajouter une pièce jointe ArcGIS à une ligne dans Oracle à l'aide de procédures stockées Oracle ? - Systèmes d'information géographique

Dirigé par Ronald Vaughn (FHWA, Office of Highway Policy Information), et Justin Clarke (FHWA, Office of Highway Policy Information) : cet atelier fournira un aperçu et une compréhension du système de surveillance des performances routières (HPMS) et est conçu pour couvrir les sujets suivants :

(1) Contexte du programme et modèle de données
(2) Collecte de données et exigences
(3) Exigences d'échantillonnage statistique, et
(4) le processus de soumission.

De plus, cet atelier discutera des modifications apportées à diverses exigences en matière de collecte de données et de rapports sur la chaussée conformément à la règle finale relative aux mesures de performance de l'état des ponts et de l'état des ponts (PM2) de la loi FAST, publiée en mai 2017.

Haut-parleurs:

Dirigé par Laura Schewel (Président de Streetlight, PDG) : Dans cet atelier pratique intensif, les participants apprendront à utiliser StreetLight InSight®, une plate-forme à la demande basée sur le cloud pour les professionnels du transport afin de concevoir et d'exécuter des analyses de mobilité personnalisées dérivées du Big Data. S'appuyant sur l'atelier de l'année dernière, Laura Schewel, PDG de StreetLight Data, dirigera une session de formation interactive qui montrera aux participants comment utiliser StreetLight InSight pour plusieurs cas d'utilisation des transports, tels que : une étude origine-destination régionale pour la modélisation de la demande de déplacement, une rampe- une étude de rampe d'accès pour mesurer la performance des autoroutes, une étude de balayage pour analyser l'accessibilité des transports en commun et une analyse AADT pour la validation des dénombrements de la circulation rurale. De plus, Laura couvrira les sujets suivants :

• Nouvelles techniques SIG/Machine Learning employées par StreetLight pour créer une inférence de mode précise à partir de Big Data.
• Comment interpréter les résultats du Big Data et les techniques pour les comparer et les intégrer avec des informations provenant d'autres sources
• Visualiser les métriques dans les outils StreetLight InSight et SIG, manipuler les fichiers CSV dans MS Excel et d'autres logiciels d'analyse statistique, et intégrer les métriques dans les applications de modélisation des transports.
• Les méthodes statistiques utilisées pour normaliser les données géospatiales dans le temps.

Les participants quitteront la session armés de conseils pratiques et de bonnes pratiques pour utiliser la plateforme StreetLight InSight dans leur travail quotidien.

Haut-parleurs:

Dirigé par Robert Pollack (FHWA, Bureau de la sécurité) et Eric Vert (KY Transportation Center) : Le programme d'amélioration de la sécurité routière (HSIP) de la FHWA et la législation connexe exigent que les États collectent l'inventaire modèle des éléments fondamentaux des éléments routiers (MIRE FDE). Ces 37 éléments, une carte de base commune et une poignée d'éléments d'accident sont le minimum requis pour effectuer le dépistage du réseau sur toutes les routes publiques. Le guide des systèmes de données de sécurité de l'État (SSDS) donne la priorité au processus comme suit :

1) Carte de base commune
2) Éléments de crash localisables
3) Collecte et Intégration de MIRE FDE
4) Analyse de sécurité sur toutes les voies publiques

Cet atelier démontrera les pratiques remarquables que les États, les universitaires et les consultants ont mises en place pour se conformer aux directives SSDS.

Haut-parleurs:

Dirigé par Ian Kidner (ODOT, responsable SIG) et Allen Ibaugh (PDG, DTS) : de nombreuses personnes entrant et progressant dans la profession SIG reçoivent souvent une formation approfondie sur les outils et la technologie et doivent gérer des personnes, des projets, des budgets et des stratégies.Trop souvent, un manque de compréhension de la façon de gérer ces préoccupations peut conduire à de mauvais résultats malgré les meilleures intentions. Cet atelier comprend un aperçu des domaines qui devraient être pris en compte pour la gestion d'un projet ou programme SIG. Les parties pratiques de l'atelier comprennent les bases de l'élaboration de plans de travail, de plans de projet et de hiérarchisation des activités (risque). De plus, un aperçu des cadres établis, des certifications ou d'autres ressources sera discuté pour aider les participants à mieux comprendre les opportunités plus approfondies qu'ils pourraient vouloir poursuivre.

Veuillez apporter un ordinateur portable si vous souhaitez participer à la partie pratique de l'atelier.


3 réponses 3

Vous obtenez automatiquement un contexte de transaction autonome pour ces déclencheurs.

Un ou plusieurs états particuliers de la base de données pouvant provoquer le déclenchement du déclencheur. Vous pouvez créer des déclencheurs pour ces événements sur DATABASE ou SCHEMA, sauf indication contraire. Pour chacun de ces événements déclencheurs, la base de données ouvre un périmètre de transaction autonome, déclenche le déclencheur et valide toute transaction distincte (indépendamment de toute transaction utilisateur existante).

Ce qui se passe si le déclencheur échoue dépend du déclencheur/événement exact. Voir Gestion des exceptions dans les déclencheurs. En particulier, un déclencheur de connexion qui échoue avec une exception peut très bien verrouiller les utilisateurs non-dba - l'exception fait échouer la connexion à moins que l'utilisateur ne dispose de privilèges spécifiques.

Un commit à l'intérieur d'un déclencheur irait à l'encontre de la définition de base d'une transaction atomique (voir ACID). La logique de déclenchement est par définition une extension de l'opération DML d'origine. Les modifications apportées dans les déclencheurs doivent donc être validées ou annulées dans le cadre de la transaction dans laquelle elles s'exécutent. Pour cette raison, les déclencheurs ne sont PAS autorisés à exécuter des instructions COMMIT ou ROLLBACK (à l'exception des déclencheurs autonomes). Voici un exemple de ce qui se passera quand ils le feront :

Comme solution de contournement, on peut utiliser des transactions autonomes. Les transactions autonomes s'exécutent séparément de la transaction en cours.

Contrairement aux déclencheurs classiques, les déclencheurs autonomes peuvent contenir des instructions COMMIT et ROLLBACK. Exemple:

Notez qu'avec l'exemple ci-dessus, les entrées de journal seront insérées et validées - même si la transaction principale est annulée !

N'oubliez pas qu'une procédure/fonction/déclencheur "autonomous_transaction" est une transaction entière en soi et doit donc se terminer par une instruction commit ou rollback.


En suivant le flux.

La nouvelle approche de TxDOT pour surveiller le ruissellement des autoroutes promet une meilleure conformité aux normes d'eau potable.

Les départements des transports des États (DOT) exploitent des systèmes de drainage qui comprennent des fossés, des canaux, des égouts pluviaux et des ponceaux pour gérer les eaux pluviales et le ruissellement. En plus des eaux pluviales, ces systèmes peuvent transporter des polluants, tels que des sédiments, des bactéries, des déchets, des métaux et des huiles, des surfaces routières aux cours d'eau naturels. Les organismes qui exploitent des systèmes de drainage des eaux pluviales urbaines doivent élaborer et mettre en œuvre des plans détaillés pour réduire les niveaux de polluants dans les eaux de ruissellement qu'ils rejettent. Ils doivent également obtenir des permis qui détaillent les exigences incluses dans leurs plans, imposent un rapport annuel à l'organisme de réglementation en vigueur et exigent la documentation des activités de conformité.

De nombreuses agences de transport s'appuient sur des formulaires papier pour documenter la conformité aux règlements concernant la gestion des eaux pluviales. Mais cette approche a des limites. Un défi en particulier consiste à produire des dossiers fiables démontrant que les points de rejet des eaux pluviales, appelés « émissaires », ont été inspectés assez fréquemment. (Un « émissaire » est le point à l'extrémité d'une conduite d'évacuation des eaux pluviales, comme une conduite ou un canal, où les eaux pluviales pénètrent dans les eaux réceptrices, comme un ruisseau.) De plus, l'accès physique aux formulaires papier peut être restreint lorsque les formulaires sont stockés dans un site et nécessaires dans un autre. Passer des appels téléphoniques et échanger des documents papier entre le personnel du DOT pour soutenir à la fois la prise de décision et les démonstrations de conformité peut prendre beaucoup de temps. Les données peuvent n'être disponibles qu'au format texte, ce qui rend difficile l'affichage graphique des informations clés, à moins qu'une carte ne soit spécialement produite pour la tâche. Ces limitations deviennent apparentes lorsque les données sont requises pour un audit de conformité, lorsque la démonstration de la conformité peut devenir une tâche fastidieuse.

Le Texas Department of Transportation (TxDOT) a récemment relevé ces défis en développant un outil électronique automatisé qui collecte, stocke et récupère des informations sur la conformité aux réglementations sur les eaux pluviales. Selon les responsables du TxDOT, le système de suivi des rejets (OTS) rationalisera les rapports annuels, facilitera les travaux d'enquête et d'inspection sur le terrain, réduira les coûts de conformité, offrira un meilleur accès aux informations sur les systèmes de drainage, améliorera la distribution et la délégation des tâches de conformité des permis et créera un cadre pour automatiser et suivre la conformité à l'avenir.

« [Bien qu'il ait fallu un énorme engagement de temps et de ressources au départ pour créer cet outil puissant, TxDOT en récoltera les bénéfices pendant des décennies », a déclaré Dianna Noble, directrice de la division des affaires environnementales de TxDOT.

Pour la gestion et la surveillance des eaux pluviales, le passage des documents papier aux documents électroniques est la voie tracée au Texas.

Les DOT en tant qu'exploitants de systèmes d'eaux pluviales

Le fardeau de la preuve de conformité, qui incombe aux DOT des États et à d'autres entités qui rejettent des polluants ou sont autrement responsables de leur gestion, peut être attribué aux modifications de la Federal Water Pollution Control Act de 1972, mieux connues sous le nom de Clean Water Act. La loi visait à réglementer les sources « ponctuelles » de pollution (par exemple, les stations d'épuration des eaux usées) entrant dans les « eaux navigables » de la nation. Les années suivantes ont vu une expansion générale de l'implication réglementaire fédérale et étatique, et en 1987, le Congrès américain a autorisé l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) à développer et à étendre le Système national d'élimination des rejets de polluants (NPDES) pour réguler les rejets urbains de polluants des eaux pluviales (section 402).

Au début des années 1990, l'EPA a publié des règlements de phase I, comme on les appelle communément, qui couvraient les centres urbains de plus de 100 000 habitants. Les règlements de la phase II, publiés en 1998 mais entrés en vigueur en 2003, ont ajouté des emplacements plus petits dans les « zones urbanisées », telles que définies par le U.S. Census Bureau. Les deux ensembles de règlements exigent que certaines entités, y compris les DOT des États, élaborent et mettent en œuvre des programmes de gestion des eaux pluviales.

Se concentrer sur les rejets illicites

Au Texas, comme dans n'importe quel État, le programme de gestion des eaux pluviales doit être conçu pour réduire les polluants dans toute la mesure du possible, comme l'exige la Clean Water Act et ses règlements d'application. Le programme doit inclure (1) la participation, l'éducation et la sensibilisation du public (2) la gestion des eaux de ruissellement et des eaux pluviales après la construction pour les nouveaux aménagements et les réaménagements et (3) un bon entretien, c'est-à-dire minimiser ou éliminer le contact entre les eaux pluviales et les polluants sur place, tels que huile utilisée pour la réparation automobile.

De plus, tout programme sur les eaux pluviales doit inclure un volet axé sur la détection et l'élimination des rejets illicites, qui sont des rejets non pluviaux qui contiennent généralement des charges polluantes plus élevées. Les exemples incluent le drainage des opérations de lavage de voitures commerciales non autorisées, les fuites d'égouts sanitaires ou les sites industriels mal raccordés.

Le programme de rejets illicites exige des inspections périodiques sur le terrain des exutoires par temps sec. Les données de terrain doivent inclure l'emplacement de l'émissaire, toutes les observations physiques, le débit et les mesures de la qualité de l'eau, si un écoulement est présent. Une fois les rejets illicites identifiés, des enquêtes complémentaires doivent rechercher leurs sources et, si possible, les éliminer soit directement, soit par le biais d'actions de tiers, telles que la notification d'un organisme de réglementation de l'État ou d'une municipalité voisine. L'agence ou la municipalité peut alors imposer des amendes ou des mesures d'exécution appropriées. Les rejets illicites peuvent contribuer à des niveaux élevés de polluants qui dégradent les eaux réceptrices. Par conséquent, les organismes de réglementation ont tendance à mettre l'accent sur la mise en œuvre stricte de cette partie du programme de gestion des eaux pluviales d'un déversoir.

Vers un suivi électronique

En 2004, TxDOT a commencé à mettre à jour son approche de gestion des données, en commençant par la conformité en matière de rejets illicites, car il s'agissait du programme de gestion des eaux pluviales le plus intensif en données de l'agence. Les gestionnaires du programme des eaux pluviales et le personnel informatique de quatre divisions et districts du TxDOT ont travaillé ensemble pour développer un modèle de collecte, de stockage et de récupération des données sur les exutoires. Les districts de Houston et de Dallas de TxDOT, ainsi que les divisions des systèmes d'information et des affaires environnementales, ont également participé au développement de l'outil complet de gestion des données, connu sous le nom d'OTS (Outfall Tracking System).

OTS est un ensemble de programmes, de pages Web et d'une base de données relationnelle contenant des informations géographiques, également appelée « géodatabase ». Le système initial, en grande partie achevé à l'été 2005, comprenait les éléments suivants :

* Un collecteur de données de terrain personnalisé utilisé pour recueillir des informations lors des inspections des exutoires

* Des pages Web pour la collecte et le chargement de données associées aux résultats d'analyses de laboratoire, la cartographie de bureau des émissaires et d'autres sources

* Une géodatabase relationnelle à l'échelle de l'État qui stocke des informations sur les émissaires ainsi que des informations de référence sur les caractéristiques géographiques et autres caractéristiques physiques, telles que les ruisseaux, les rivières, les rues, les routes et les frontières géopolitiques

* Une visionneuse de carte basée sur le Web qui affiche, enregistre et imprime des cartes en couleur avec des émissaires codés par couleur (basé sur la classification) ainsi que des informations géographiques

* Outils de création de rapports Web personnalisés qui affichent et impriment des photographies, des documents, des croquis et des informations tabulaires sur les exutoires

En décembre 2005, les fonctions de collecte de données étaient toujours en cours de développement. Bien que l'OTS actuel ne permette que le chargement manuel des données, les responsables du TxDOT prévoient que le système sera en mesure de télécharger des données par voie électronique d'ici l'été 2006. Les fonctions Web pour la collecte de données permettront aux utilisateurs de télécharger des informations cartographiques de bureau, des informations hydrologiques et les résultats des analyses de laboratoire. Les utilisateurs pourront également synchroniser les résultats de l'inspection des exutoires à partir d'ordinateurs personnels tablettes (dispositifs portables pouvant être transportés et utilisés sur le terrain pour faciliter la collecte de données par voie électronique). Les utilisateurs pourront également créer des mises à jour de statut, saisir des informations descriptives sur un émissaire et créer des liens vers des documents numérisés.

"OTS est si complet parce qu'il est le fruit d'un effort de collaboration et de coopération", explique Jim Crisp, spécialiste de l'environnement du district de Dallas de TxDOT. « C'est un outil [que] tous les districts TxDOT peuvent utiliser pour répondre aux besoins de conformité réglementaire d'une manière technologiquement avancée. OTS nous permet non seulement d'énormes économies de main-d'œuvre, mais il est également extrêmement convivial. »

Parce que la zone métropolitaine de Houston est plate, a des sols relativement imperméables et est soumise à des pluies intenses dépassant 114 centimètres (45 pouces) par an, les responsables des transports locaux ont recherché un niveau de détail élevé sur les exutoires d'eaux pluviales et les zones de drainage contributives.

Pour capturer ces informations, TxDOT a développé une approche de collecte et de cartographie des données sur les ordinateurs de bureau qui implique les étapes suivantes :

* Collecte des dessins "tels que construits" illustrant la configuration finale des infrastructures de drainage construites

* Numériser les dessins et les positionner dans le bon système de coordonnées

* Traçage des parties pertinentes des dessins afin que les informations clés sur les systèmes de drainage puissent être importées dans OTS

* Documenter les informations de support tabulaires sur chaque objet, telles qu'une description du matériau, de la forme, de la taille et de l'emplacement

* Chargement des informations dans OTS

Les outils et procédures de cartographie de bureau personnalisés prennent en charge deux processus de cartographie : la cartographie à l'intérieur de l'emprise (ROW) et la cartographie à l'extérieur de l'emprise. Le premier saisit des informations sur les zones de drainage des routes évacuant les eaux de ruissellement par les exutoires. La cartographie en dehors de l'emprise capture des informations sur les bassins hydrographiques régionaux s'écoulant vers les structures hydrauliques, telles que les ponceaux, les conduites et les canaux, aux croisements de routes.

"Ces informations sont extrêmement utiles pour retracer la source d'un rejet illicite, l'une de nos tâches les plus difficiles", déclare Crisp. "La cartographie de l'emprise peut également être utilisée dans les études de drainage et les efforts de planification."

Les débits de ruissellement de pointe aux emplacements de décharge des eaux pluviales peuvent aider les agences à déterminer les charges polluantes ainsi qu'à planifier et à concevoir des systèmes de drainage. TxDOT développe également un moyen de collecter des données sur les valeurs hydrologiques qui utiliseront des calculs traditionnels pour déterminer les débits de ruissellement de pointe résultant de tempêtes hypothétiques. Ces calculs suivent généralement les procédures du manuel de conception de TxDOT. Les valeurs calculées seront stockées dans une simple feuille de calcul, puis téléchargées sur OTS et la géodatabase principale.

Inspection sur le terrain améliorée

Selon Crisp, l'un des outils OTS les plus puissants est le collecteur de données sur le terrain, qui est une tablette informatique transportable qui permet aux inspecteurs d'enregistrer les résultats des inspections par voie électronique plutôt que sur des formulaires papier. Lors d'une inspection d'un émissaire, dans le cadre de l'évaluation de la présence ou de la suspicion d'un rejet illicite, les membres du personnel de terrain effectuent et enregistrent un certain nombre de mesures et d'observations concernant l'émissaire. Les inspecteurs déterminent généralement si un flux est présent. Si tel est le cas, ils enregistrent les caractéristiques du débit, telles que l'odeur et la couleur, et mesurent et enregistrent les paramètres de qualité de l'eau à l'aide d'instruments de terrain. D'autres indicateurs d'un rejet illicite sont évalués, tels que la présence de mousse, de taches, de végétation dégradée ou de dépôts.

De plus, les observations sur le terrain confirment la taille, le matériau, la forme et d'autres facteurs physiques de l'émissaire. Les chercheurs sur le terrain utilisent la tablette PC pour enregistrer puis documenter les coordonnées de l'émissaire à l'aide de photos numériques et de croquis. Après avoir terminé le travail sur le terrain, certaines informations géographiques devront peut-être être converties en un système de coordonnées cohérent, et les données collectées seront téléchargées vers OTS, puis vers la géodatabase principale.

Avec le collecteur de données de terrain OTS mobile, les membres du personnel de TxDOT peuvent saisir toutes ces informations par voie électronique via de simples menus déroulants et des fonctions informatiques pointer-cliquer. Le personnel de terrain peut également visualiser des cartes détaillées et des photographies aériennes de la zone étudiée.

« L'efficacité des relevés sur le terrain est considérablement améliorée grâce aux fonctions faciles à utiliser et à la possibilité de voir les émissaires, les points de repère, les routes, les ruisseaux et d'autres caractéristiques précédemment relevés sur le terrain », explique Crisp.

Toutes les informations collectées, qu'elles proviennent de travaux d'enquête sur le terrain, de cartographie de bureau ou d'autres méthodes d'entrée, sont stockées dans une géodatabase qui associe toutes les informations collectées à des objets et à des entités dans l'espace. Cela signifie que les informations sur un émissaire particulier sont liées à des informations géographiques, notamment la route, le cours d'eau récepteur, le comté, le district TxDOT, l'utilisation des terres et la zone de drainage. Chaque émissaire, à son tour, est lié à tous les résultats d'inspection, d'hydrologie et de cartographie de bureau de cet émissaire.

Selon Sonny Lelle, analyste de systèmes/chef de projet technique pour la division des systèmes d'information de TxDOT, le cœur d'OTS est son approche de stockage des données relationnelles. "Avec ces liens, de puissants outils de reporting et de visualisation des données peuvent être créés", explique Lelle.

En plus d'une approche intelligente du stockage des données relationnelles, OTS inclut une programmation personnalisée pour traiter les données et remplir automatiquement certains champs de la géodatabase, sans intervention de l'utilisateur. L'un de ces programmes aide les gestionnaires des eaux pluviales du Texas à décider quels émissaires nécessitent des enquêtes de suivi en plaçant chaque émissaire dans l'une des catégories suivantes de rejets illicites : improbable, potentiel, suspect ou évident.

Les fonctions d'intelligence artificielle du logiciel OTS classent les exutoires en tenant compte d'une combinaison d'observations visuelles et physiques des conditions de végétation, des taches ou des odeurs, des résultats de chimie de l'eau mesurés sur le terrain et des résultats de chimie de l'eau mesurés en laboratoire. Le logiciel utilisé pour effectuer les affectations de classification s'exécute pendant la nuit et identifie tous les nouveaux résultats d'inspection des émissaires chargés dans la géodatabase depuis la veille.

« Maintenant, les gestionnaires des eaux pluviales peuvent examiner les résultats des inspections en une journée pour déterminer quels émissaires nécessitent des actions de suivi », explique Crisp. "Cela améliore l'efficacité de nos enquêtes ou notifications de tiers."

Meilleure cartographie et rapports

Les responsables du TxDOT signalent que les relations logiques, les informations géographiques et les fonctionnalités d'intelligence artificielle d'OTS rendent l'outil particulièrement utile pour la création de rapports et la cartographie. Les utilisateurs choisissent parmi un éventail de vues et de formats pour créer les rapports nécessaires à la conformité et à la prise de décision.

OTS peut afficher, imprimer ou enregistrer des informations dans un format de carte graphique ou dans des rapports textuels. La visionneuse de carte offre un écran interactif qui permet aux utilisateurs de zoomer, de faire un panoramique et d'afficher une variété d'informations géographiques. La visionneuse de carte comprend l'accès aux frontières politiques et organisationnelles, la photographie aérienne, les routes, la topographie, les plans d'eau, les plaines inondables et les utilisations des terres, ainsi que les émissaires, les points de passage et les zones de drainage contribuant.

Les utilisateurs peuvent également générer des cartes dans des fichiers Adobe[R] Portable Document Format (PDF), qui peuvent être imprimés, enregistrés ou envoyés par courrier électronique à d'autres. Les émissaires qui ont été inspectés sur le terrain sont automatiquement codés par couleur, en fonction des résultats de l'inspection, pour indiquer la probabilité qu'un rejet illicite soit présent. Les gestionnaires des eaux pluviales de TxDOT ont trouvé que la fonction de cartographie est un outil précieux pour planifier et hiérarchiser les activités d'inspection ainsi que les enquêtes de suivi pour éliminer les rejets illicites.

Cinq formats de rapport standard basés sur du texte sont disponibles à l'aide du gestionnaire de données OTS. TxDOT a conçu les rapports, qui comportent des tableaux de données, pour fournir aux gestionnaires des eaux pluviales des informations pour étayer les décisions, contribuer aux rapports annuels et documenter les activités de conformité. Les rapports peuvent également être utilisés pour gérer et suivre les travaux d'inspection effectués par des entrepreneurs et des tiers. Les rapports standard incluent les éléments suivants :

* Les fiches techniques des émissaires, qui résument les caractéristiques physiques, l'emplacement, les historiques de cartographie et d'inspection d'un émissaire, les derniers résultats d'inspection et les informations hydrologiques pour faciliter l'entretien et les inspections de suivi. Ces rapports, ainsi que les fiches techniques Crossing Point (ci-dessous), sont basés sur du texte et comprennent deux petites photographies intégrées.

* Fiches techniques des points de passage, qui fournissent un résumé des caractéristiques physiques, de l'emplacement, de l'historique cartographique et des informations hydrologiques d'un point de passage pour faciliter les activités de planification et d'entretien.

* Rapports d'activité d'inspection des exutoires, qui détaillent les activités d'inspection sur les exutoires individuels et indiquent l'emplacement, la date de l'inspection, le type d'inspection, l'organisation d'inspection, l'état de la décharge, ainsi que l'état et la date pour gérer les sous-traitants et suivre les taux d'inspection. Ceux-ci et les autres rapports répertoriés ci-dessous sont basés sur du texte et apparaissent sous forme de tableau.

* Rapports de résultats d'inspection, qui résument les observations physiques enregistrées à un émissaire, telles que l'odeur, la couleur, la taille et le matériel pour soutenir les enquêtes de suivi afin d'éliminer les rejets illicites.

* Rapports sur la chimie de l'eau de l'émissaire, qui répertorient les constituants chimiques (mesurés sur le terrain ou en laboratoire) présents dans tout flux détecté à partir d'un émissaire pour soutenir les enquêtes de suivi afin d'éliminer les rejets illicites.

* Rapports récapitulatifs sur les rejets à l'échelle de l'État, qui résument les activités d'inspection à l'échelle de l'État et indiquent l'emplacement, la date de l'inspection, le type d'inspection, l'organisation d'inspection, l'état de la décharge, ainsi que l'état et la date pour gérer les sous-traitants et suivre les taux d'inspection.

Les rapports standard ont des en-têtes de colonnes fixes, mais ils sont conçus pour permettre à l'utilisateur de sélectionner les données affichées en dessous. Les utilisateurs peuvent restreindre ou trier les données en définissant des critères tels que la plage de dates, la zone géographique, le type d'émissaire, la route, la voie navigable, l'état de l'enquête, la classification des rejets ou la catégorie de taille.

Tous les employés de TxDOT qui effectuent des tâches de conformité réglementaire auront accès à OTS via Internet à l'aide de navigateurs Web standard tels que Microsoft[R] Internet Explorer.[R] Différents niveaux d'accès sécurisé sont accordés pour garantir l'intégrité des données et restreindre l'édition, la visualisation et droits de copie. L'accès distribué à travers l'organisation signifie une récupération plus rapide des informations nécessaires. Cela signifie également que TxDOT peut déléguer les tâches de conformité à un plus grand nombre de membres du personnel utilisant l'outil.

« OTS étant un système basé sur le Web, nous étions particulièrement préoccupés par la sécurité », déclare Lelle. "Par exemple, nous avons exprimé des inquiétudes quant au fait que le code source pourrait être vulnérable à l'injection de SQL [langage de requête structuré]. Une communication efficace entre la division des systèmes d'information et le personnel contractuel a résolu ce problème."

SQL, à la fois langage de programmation et base de données spécifique utilisé par TxDOT, peut être vulnérable aux pirates. Lorsque les protections ne sont pas en place, un utilisateur ou un pirate informatique peut entrer des commandes de programmation pour supprimer ou modifier des informations par ailleurs sécurisées.

La version actuelle d'OTS ne permet la modification des données qu'avec les identifiants de connexion appropriés. Une version mise à jour, actuellement en cours de développement, ajoutera un suivi et des rapports complets sur les changements de données. Cette amélioration facilitera la collecte, le stockage et la récupération automatiques des informations modifiées, y compris la date du changement, la personne qui effectue le changement, l'ancien enregistrement, le nouvel enregistrement et la raison du changement. Ces fonctionnalités amélioreront encore la conformité des eaux pluviales et assureront un haut niveau d'intégrité des données.

Depuis décembre 2005, la première version d'OTS est complète et disponible pour le personnel de TxDOT via un serveur Web sécurisé. Le collecteur électronique de données de terrain fait actuellement l'objet d'essais pilotes dans les districts de Dallas et de Houston, et la cartographie sur ordinateur est en cours à Houston. Les fonctions de téléchargement automatique des données hydrologiques, des informations cartographiques et des résultats d'inspection sur le terrain seront finalisées au printemps et à l'été 2006.

La planification est en cours pour un ensemble élargi d'outils de suivi de la conformité afin de mieux gérer les informations associées à d'autres programmes qui traitent de la qualité des eaux pluviales, à savoir l'éducation du public, la participation du public, la construction, les contrôles de ruissellement, les nouveaux aménagements, un bon entretien et une surveillance représentative.

Les responsables du TxDOT sont impatients de mettre en œuvre ces technologies de gestion des données supplémentaires pour rationaliser davantage la conformité aux réglementations sur la qualité des eaux pluviales et réduire les coûts. Ces fonctionnalités amélioreront l'outil automatisé de collecte, de stockage et de récupération de l'État qui facilite déjà des enquêtes d'inspection et des rapports précis, améliore l'exactitude et l'accès aux données et simplifie les rapports de conformité.

Norm King est le directeur de la Direction de la gestion des ressources écologiques de TxDOT, Division des affaires environnementales, à Austin. Il peut être joint au 512-416-2319 ou [email protected]

Sam Talje, P.E., est le directeur de la conception hydraulique, de l'arpentage et de la cartographie au TxDOT Houston District. Il peut être joint au 713-802-5653 ou à [email protected]

Michael F. Bloom, P.E., CFM, DEE est un associé du programme de ressources en eau du bureau de Houston de PBS & J. Il aide les entités gouvernementales à se conformer à la Clean Water Act. Il peut être joint au 281-529-4202 ou [email protected]

Jeff Scarborough est responsable de programme au sein du groupe Information Solutions du bureau de Houston de PBS & J. Il peut être joint au 281-529-4240 ou [email protected]

ARTICLE CONNEXE : Conception du système

L'architecture de conception OTS développée par TxDOT comprend des composants basés sur des systèmes d'information géographique (SIG) et des logiciels de l'Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI), notamment les suivants :

* Moteur de base de données spatiale ArcSDE[R]

* Portail Web pour un accès et une récupération faciles des informations

* Serveur de cartes Internet ArclMS[R]

* Applications de numérisation de bureau automatisées pour ArcGIS[R] et MicroStation

* Application ArcPad[R] pour la collecte automatisée de données de terrain, intégrée à un système de positionnement global (GPS)

* Go de la technologie Tadpole! Synchronisation automatisée de la géodatabase Sync[TM] à partir des collecteurs de données de terrain

* Reporting automatisé pour les réglementations de conformité

La base de données relationnelle contient 42 classes d'entités spatiales, 26 tables non spatiales, 97 tables pour choisir les attributs de domaine. Les systèmes et données suivants sont inclus dans la conception :

* Frontières politiques et organisationnelles

* Exutoires et aires de drainage contributrices

* Points de passage et aires de drainage contributrices

* Résultats de l'inspection des exutoires

* Hydrographie (ruisseaux et rivières)

* Instruments et enregistrements d'étalonnage

L'application de visualisation de carte a été développée à l'aide d'ArclMS d'ESRI avec le logiciel ArcMap Server, ASP et JavaScript[TM]. L'application d'interface Web a été développée en utilisant ASP.NET et le langage de programmation C#.

L'application qui collecte les données de terrain est une application personnalisée du logiciel ESRI ArcPad utilisant les scripts Microsoft Visual Basic[R]. La synchronisation est effectuée à l'aide de Go! Logiciel de synchronisation associé à une application Web pour le transfert de données non spatiales.


Politiques de gestion des logiciels informatiques

Politique d'utilisation du logiciel : Cette politique est conçue pour aider les entreprises à spécifier les applications dont l'installation et l'utilisation sont autorisées sur les systèmes informatiques et les systèmes d'appareils mobiles appartenant à l'organisation. Il couvre également l'utilisation appropriée de ces applications par les employés de l'entreprise et le personnel de soutien.

Politique de cycle de vie du développement : Le développement de logiciels est un processus complexe qui implique une série d'étapes spécifiques (appelées cycle de vie du développement) pour transformer un concept en un produit livrable. Le but de cette politique est de fournir des lignes directrices pour l'établissement et le suivi d'un système de cycle de vie du développement.

Politique de gestion des correctifs : Une stratégie de correctifs complète est indispensable pour récolter les bénéfices, mais une approche bon gré mal gré peut entraîner des temps d'arrêt inattendus, des utilisateurs insatisfaits et encore plus de maux de tête pour le support technique. Cette politique fournit des directives pour l'application appropriée des correctifs.

Politique éthique en matière d'intelligence artificielle : L'intelligence artificielle a le pouvoir d'aider les entreprises ainsi que les employés en fournissant de meilleures informations sur les données, une meilleure protection contre les menaces, une automatisation plus efficace et d'autres avancées. Cependant, si elle est mal utilisée, l'intelligence artificielle peut nuire aux individus, aux organisations et à la société en général. Cette politique propose des lignes directrices pour l'utilisation appropriée et l'éthique impliquant l'intelligence artificielle.

Politique de temps d'arrêt programmé : Les services informatiques doivent régulièrement effectuer la maintenance, les mises à niveau et d'autres services sur les serveurs, systèmes et réseaux de l'entreprise. Communiquer à l'avance les temps d'arrêt programmés aux contacts appropriés permet de garantir que les tâches de maintenance et de service de routine ne surprennent pas les autres départements ou le personnel, et permet aux autres au sein de l'organisation de se préparer et de planifier en conséquence.

Politique d'utilisation d'Internet et du courrier électronique : Cette politique énonce des directives pour l'utilisation d'Internet, ainsi que des services de communications électroniques alimentés par Internet, y compris le courrier électronique, les services de messagerie de groupe propriétaires (par exemple, Slack) et les services de réseaux sociaux (par exemple, Facebook, Twitter) dans des contextes commerciaux. Il couvre également l'utilisation de l'Internet des objets (IoT) et les pratiques d'apport de votre propre appareil (BYOD).

Politique de virtualisation : Les plates-formes de virtualisation sont disponibles auprès d'un certain nombre de fournisseurs, mais il est toujours essentiel de maintenir votre environnement de virtualisation pour éviter la consommation inutile de ressources, les systèmes ou applications non conformes, la perte de données, les failles de sécurité et d'autres résultats négatifs. Cette politique définit les responsabilités des utilisateurs finaux et du service informatique afin de garantir que les ressources virtualisées sont déployées et maintenues efficacement.

Directives relatives à la politique d'automatisation des machines : De nombreuses industries s'appuient sur des implémentations d'automatisation de machines pour économiser de l'argent et réduire les risques. Cependant, avec les avantages vient le besoin critique de mettre en œuvre des politiques pour son utilisation appropriée. Cet ensemble de directives aidera votre organisation à assurer la sécurité, la fiabilité et la conformité de l'automatisation de ses machines.

Directives relatives à la politique d'automatisation des logiciels : L'automatisation des logiciels est utilisée pour de nombreux processus commerciaux et informatiques, en fonction du secteur vertical et des besoins individuels et informatiques de l'entreprise. Étant donné que cette automatisation est de grande envergure, les considérations politiques touchent à de nombreux domaines. Cet ensemble de directives vous aidera à couvrir toutes les bases lors de l'élaboration d'une politique d'automatisation logicielle complète.

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